发售情况 - 公司拟公开发售2000万单位，每单位售价10美元，总金额2亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[8] - 公开发行价格为10美元/单位，承销折扣和佣金为0.55美元/单位，总计1100万美元[18] - 若承销商超额配售权全部行使，发售规模最大为2300万份单位[13] 证券构成 - 每单位含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股A类普通股[8] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，特定条件下会调整[106] - 认股权证将在发行结束12个月和首次业务合并完成30天后较晚时间可行使，在首次业务合并完成5年后到期[8][106][107] 人员认购 - 公司发起人及承销商代表承诺购买60万单位（若超额配售权全部行使则为66万单位），总价600万美元（若超额配售权全部行使则为660万美元）[12] - 非管理发起人投资者有意间接购买35万单位（若超额配售权全部行使则为38万单位），总价350万美元（若超额配售权全部行使则为380万美元）[12] - 赞助商购买575万股B类普通股，总价2.5万美元，最多75万股在发售结束后无偿归还公司[13] 资金安排 - 发售所得款项中2亿美元（若超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[18] - 公司每月向赞助商或其关联方报销1万美元用于办公场地等费用[14] - 发售完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元贷款[14] - 公司从赞助商等获得的营运资金贷款最多150万美元可按10美元/单位转换为业务合并后实体的私募配售单位[14] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，可寻求股东批准延长时间，预计不会将完成时间延长至发行结束后36个月以后[64][123] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[67][127] - 初始业务合并后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[128] 股东权益 - 公众股东在初始业务合并完成时可按特定价格赎回部分或全部A类普通股[10] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过发售股份15%的股东赎回股份受限[11] - 创始人股份在公司完成首次业务合并后自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能因反稀释条款调整[87][88][113][116] 公司信息 - 公司为Blue Water Acquisition Corp. III，是开曼群岛豁免公司，成立于2024年11月1日，旨在进行初始业务合并[30][36] - 公司是新兴成长公司，适用联邦证券法下的简化报告要求[4][9] - 公司投资聚焦生物技术、医疗保健和技术领域[36][38][39] 财务数据 - 2024年12月31日，实际营运资金缺口为48,541美元，调整后为1,049,559美元[166] - 2024年12月31日，实际总资产为25,000美元，调整后为201,226,459美元[166] - 2024年12月31日，实际总负债为48,541美元，调整后为7,176,900美元[166] 其他要点 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场以代码“BLUWU”上市，预计A类普通股和认股权证在招股书日期52天后开始单独交易[15] - 公司将向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明，自愿根据《1934年证券交易法》注册证券[75] - 公司管理层和独立董事持有创始人股份和/或私募配售单位，可能存在利益冲突[71]