证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人及承销商代表承诺购买60万单位（行使超额配售权则为66万单位），总价600万美元（行使超额配售权则为660万美元）[12] - 7家非管理发起人投资者有意间接购买35万单位（行使超额配售权则为38万单位），总价350万美元（行使超额配售权则为380万美元）[12] - 非管理发起人投资者有意最多购买约9000万美元单位，占发售规模45%，但无单一投资者购买超9.9%[12] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份，赎回价格根据信托账户存款计算[14] - 初始业务合并的目标资产公允价值至少为信托账户资产价值的80%（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）[67] - 交易后公司通常将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券[68] 公司性质与团队 - 公司为空白支票公司，成立于2024年11月1日，旨在与生物技术、医疗保健和技术等领域的公司进行业务合并[36] - 公司董事长兼首席执行官Joseph Hernandez在医疗保健领域拥有超过25年经验，曾创立或领导过14家创业公司[44] - 首席财务官Martha F. Ross有超25年金融经验，曾任职的Clean Earth Acquisitions Corp.于2022年2月完成2.3亿美元首次公开募股[45] - 团队成员成功分拆超12家公司，通过反向合并、直接IPO和并购交易使5家公司上市[46] 财务与权益 - 发售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[18] - 赞助商购买575万股B类普通股，总价2.5万美元，最多75万股在发售结束后无偿交回，创始人股份预计占发售完成后流通股的20%[13] - 认股权证在发售结束12个月后和初始业务合并完成30天后较晚者可行使，在初始业务合并完成5年后到期[8] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“BLUWU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[15] - 公司每月向赞助商或其关联方报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用，发售完成后将偿还赞助商最多30万美元贷款[14] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，需遵守简化的上市公司报告要求[16]