证券发行 - 公司拟公开发行1500万单位证券，总金额1.5亿美元，每单位发行价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以应对超额配售[10] - 私募配售中，赞助商将购买32.55万（最多35.1825万）配售单位，单价10美元[15][37] - 发行完成后将向Clear Street及其指定方发行199,500股A类普通股（若承销商超额配售选择权全部行使则最多为229,425股）[37] 业务合并 - 公司计划在电信、媒体和技术领域寻找目标业务进行初始业务合并[9] - 初始业务合并完成时间为发行结束后18个月内，可延长至24个月[23] - 若无法在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回已发行和流通的公众股份[13] - 纳斯达克规则要求初始业务合并的总公允价值至少为信托账户价值（不包括递延承销佣金和利息税）的80%[60] 财务状况与资金 - 本次发行单位价格为每股10美元，总收益1.5亿美元，承销折扣和佣金550.5万美元，公司实收1.44495亿美元[22] - 发行收益1.5075亿美元或行使超额配售权后1.733625亿美元将存入美国信托账户[23] - 公司将偿还最高30万美元发起人贷款，用于支付发行相关和组织费用[18] - 最高345万美元延期贷款可在业务合并时按每股10美元转换为单位[18] 股权结构 - 发起人持有575万股B类普通股，购买总价25000美元，75万股可能被没收[16] - B类普通股将在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，可能导致公众股东股权稀释[16] - 创始人股份占公司已发行和流通的创始人股份与公众股份总数的25%[77] - 保荐人在本次发行结束时将实益拥有约25.9%普通股[159] 人员变动 - 凯文·麦古恩自2025年3月31日起担任首席执行官，曾在多家知名公司任职[42] - 迈克尔·罗塞利自2025年3月5日起担任首席财务官，在投资领域经验丰富，曾参与500万美元至50亿美元的交易[43][44] - 马克·安杰洛担任董事会主席，自2001年创立公司以来，指导公司完成约45亿美元、超700家公司的金融交易[45] - 德文·G·努内斯预计担任董事会成员，在政治和企业领域有丰富经历[46] 其他要点 - 公司为空白支票公司，目前未确定收购目标，也未产生运营收入，预计在完成初始业务合并前不会产生[39] - 公司为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免，持续至最早满足三个条件之一或发行超10亿美元非可转换债务证券[87][89] - 公司为较小报告公司，可减少披露义务，持续至满足两个条件之一[90] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[91]