发行信息 - 公司拟公开发行2000000股普通股，每股面值0.0001美元，预计发行价4.00 - 5.00美元[9][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多发行总数15%的股份[15] - 预计发行净收益约为X百万美元（行使超额配售权则为X百万美元，假设发行价为招股书封面估计价格区间中点）[111] - 发行净收益计划用于产品研发、海外市场销售、潜在收购和战略投资及营运资金等[111] 股权结构 - 发行后控股股东将持有约72.49%的流通股，若承销商全额行使超额配售权，将持有约71.19%的流通股[10] - 公司控制股东目前直接和间接持有82.51%的普通股，发行完成后将持有72.49%的普通股及总投票权[83] 用户数据 - 截至2021年4月，公司SIMPPLE生态系统被新加坡209所学校采用，占比略低于一半[35] - 2021年，新加坡29家医院中有7家曾采用SIMPPLE生态系统[35] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[36] - 公司服务新加坡60多家公共和私营部门客户，为20家顶级设施管理承包商提供服务[48] 业绩总结 - 2020 - 2022年6月30日，公司收入分别为354.44万新元、417.93万新元、257.09万新元[114] - 2020 - 2022年6月30日，公司毛利润分别为193.62万新元、232.65万新元、133.48万新元[114] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损298.68万新元[122] - 公司服务收入从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元[194] 市场情况 - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元，复合年增长率为5.7%[40] - 2021年新加坡设施管理市场价值9.66亿美元，预计2022 - 2028年以2.1%的复合年增长率增长至11亿美元[41] 未来展望 - 公司未来业务扩张有四个关键战略方向，分别是推动行业变革、加速聚焦创新与技术、发展战略合作伙伴关系、专注快速合理增长[68] - 公司计划通过开发SIMPPLE.AI扩展SIMPPLE生态系统，还可能进入澳大利亚、加拿大等新地理市场[123][126] 新产品和新技术研发 - 公司将基于SIMPPLE软件构建合作伙伴的软件分析平台[59] 市场扩张 - 公司目前主要在新加坡运营，分销网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚[60] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士，加强海外业务布局[61] 风险提示 - 公司面临未来可能亏损、财务报表对持续经营能力存疑、扩张计划可能不成功等风险[69] - 公司面临客户提前终止协议、信用风险、供应商供应问题、设备维护和过时等风险[137][138][140][145] - 公司可能面临法律诉讼、保险覆盖不足、债务融资风险等问题[152][155][159] 其他 - 公司于2022年8月24日在开曼群岛注册成立为控股公司[10] - 公司申请将股份在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SPPL”[10] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”，符合减少信息披露要求的条件[11] - 公司作为新兴成长公司选择利用《JOBS法案》规定的新或修订会计准则的延期过渡期，且该选择不可撤销[91] - 公司与上海高仙的分销协议授予其在新加坡和卡塔尔三年的独家分销权[130] - 公司与客户和供应商的协议通常为期两到三年[129]