SIMPPLE LTD.(SPPL) - Prospectus(update)
SIMPPLE LTD.SIMPPLE LTD.(US:SPPL)2023-07-13 03:20

发行相关 - 公司计划发行162.5万股普通股,若承销商行使超额配售权则为186.875万股[107] - 发行价格为每股5 - 6美元,初始公开发行价为每股5.50美元[13][108] - 发行前公司有1446.3661万股流通股,发行后若承销商不行使超额配售权为1608.8661万股,行使则为1633.2411万股[108] - 承销商有45天超额配售权,可最多额外购买24.375万股[108] - 假设发行价5.5美元,预计发行净收益约670万美元,若超额配售权全部行使则约800万美元[108] - 发行完成后,控股股东预计持有约58.21%的已发行股份,若承销商全额行使超额配售权,该比例为57.34%[10][79][93][108] 业绩数据 - 2022年和2021年的收入分别为651.0169万新加坡元和417.93万新加坡元[35] - 2022年净亏损78.7512万新加坡元,2021年净收入6.5819万新加坡元[35] - 2022年和2021年的债务分别为246.2254万新加坡元和318.0459万新加坡元[35] - 2020 - 2022财年公司服务收入从262万美元增至309万美元再增至485万美元[191] 用户数据 - 截至2021年4月,SIMPPLE生态系统被新加坡432所学校中的209所采用[33][48] - 截至2021年,新加坡29家医院中有7家曾采用SIMPPLE生态系统[33][48] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[33][48] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户,为39家顶级新加坡设施管理承包商中的20家提供服务[45] 未来展望 - 计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士[58] - 打算向航空、医疗、酒店等新市场领域有机增长,并通过收购、合资等方式进行无机增长[54][55] 新产品和新技术研发 - 计划通过研发改进SIMPPLE.AI的能力,扩大机器人服务能力并获取相关知识产权[52][53] 市场扩张和并购 - 与一家在70多个国家有市场的大型物联网制造商签署谅解备忘录[56] 其他新策略 - 2022年10月21日完成重组,开曼群岛发行人SIMPPLE LTD.成为IFSC的100%所有者[78] - 公司计划将发行净收益约200万美元用于产品研发等、约130万美元用于海外市场销售和营销等、约100万美元用于潜在收购和战略投资,剩余用于营运资金和一般公司用途[108]