业绩总结 - 2021 - 2022年公司营收分别为417.93万新元和651.0169万新元，2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入65,819新元[37] - 2021 - 2022年公司负债分别为318.0459万新元和246.2254万新元[37] - 2022年营收6,510,169新加坡元（约4,856,885美元），净亏损787,512新加坡元（约587,520美元）[112] - 截至2022年12月31日，总资产5,832,026新加坡元（约4,350,960美元），总负债5,508,985新加坡元（约4,109,956美元）[113] - 2021 - 2022年经营活动净现金使用情况分别为S$287,779、S$48,834（US$36,433）[114] - 2021 - 2022年投资活动净现金情况分别为S$795,241、S$(1,231,168)（US$(918,508)）[114] - 2021 - 2022年融资活动净现金情况分别为S$(1,173,068)、S$959,621（US$715,921）[114] - 2021 - 2022年现金流净变化分别为S$(665,606)、S$(222,713)（US$(166,154)）[114] - 2020 - 2022年分销协议产品销售收入分别为S$3,294,033、S$2,728,261、S$4,464,800，占当年收入约93%、65%、84%[127][128][129] - 公司服务收入因COVID - 19从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元和2022财年的485万美元[193] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中的209所采用了SIMPPLE生态系统[35][50] - 截至2021年，新加坡29所医院中的7所曾采用过SIMPPLE生态系统[35][50] - 新加坡6所自治大学中的4所曾采用过SIMPPLE生态系统[35][50] - 公司服务新加坡公共和私营部门的60多个客户，为39家顶级新加坡设施管理承包商中的20家提供服务[47] 未来展望 - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元，复合年增长率为5.7%[39][45] - 新加坡设施管理市场2021年估值为9.66亿美元，预计2022 - 2028年以2.1%的复合年增长率增长至11亿美元[40] 新产品和新技术研发 - 公司计划通过研发改进产品[54][56][57] 市场扩张和并购 - 公司计划通过有机增长和收购进行扩张[54][56][57] - 公司与一家业务覆盖超70个国家的大型物联网制造商签署谅解备忘录[58] - 公司产品销售渠道网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚等地区[59] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士[60] 其他新策略 - 公司拟公开发行1,625,000股普通股，假设承销商超额配售选择权未行使[75][9][109] - 预计初始公开发行价格在每股5.25美元至6.25美元之间[10][110] - 发行后控股股东预计持有约58.21%的流通股，若承销商全额行使购买额外股份的选择权，该比例为57.34%[10] - 初始公开发行价格为每股5.75美元，总发行额为9,343,750美元[13] - 承销折扣为每股0.43125美元，总计700,781美元[14] - 发行前公司所得收益为每股5.31875美元，总计8,642,969美元[14] - 本次发行预计总现金费用约为152万美元[15] - 承销商有权在发行结束后45天内按发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多占发行总数15%的股份[15] - 承销商预计于2023年[*]日向购买者交付股份[16] - 发行前已发行股份14,463,661股，发行后为16,088,661股，承销商行使超额配售权则为16,332,411股[110] - 预计发行净收益约710万美元，承销商行使超额配售权则约840万美元[110] - 公司与承销商约定，发行协议签订后6个月内，不得发售、出售或转让股份，董事、高管和大股东6个月内不得出售股份[110]