公司概况 - 公司2016年成立，总部位于新加坡，是新兴PropTech领域技术解决方案提供商[37,40] - 发行人是SIMPPLE LTD.，在开曼群岛注册[1] - 公司主要行政办公室位于新加坡[2] - 公司是新兴成长公司和外国私人发行人，符合减少的上市公司披露要求[14] 业绩数据 - 2022年和2021年公司收入分别为651.0169万新元和417.93万新元[44] - 2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入6.5819万新元[44] - 2022年和2021年负债分别为246.2254万新元和318.0459万新元[44] - 2023年上半年收入为139.401万新元，净亏损103.3967万新元[44] - 截至2023年6月30日负债为182.1136万新元[44] 用户数据 - 2021年4月，SIMPPLE生态系统被新加坡432所学校中的209所采用[41] - 2021年，29所医院中有7所曾采用SIMPPLE生态系统[56] - 6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[56] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户[53] - 公司服务39家顶级新加坡设施管理承包商中的20家[53] 未来展望 - 公司计划完善SIMPPLE.AI能力，扩大硬件服务能力并获取知识产权[61,62] - 公司打算向新市场领域有机和无机增长[63,64] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办公室加强海外业务[67] - 公司未来可能进行收购和战略投资，目标包括人工智能等领域公司[187] 新产品和新技术研发 - 公司与大型物联网制造商签署谅解备忘录[65] - 公司与高斯机器人公司签订约330万新加坡元采购订单[71] 市场扩张和并购 - 公司在新加坡、澳大利亚、香港、日本和马来西亚建立销售渠道[66] 其他新策略 - 公司拟公开发售250万普通股[8] - 公司进行首次公开募股，发行160.2万股普通股，每股价格5.25美元[72] - 公司向马克西姆集团发行代表认股权证，可按每股6.30美元买最多80100股普通股[73] - 马克西姆集团行使超额配售权购买普通股[74][96] - 公司首次公开募股总收益约925万美元[75][97] 其他要点 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制列报[25] - 公司将承担普通股注册成本，销售股东承担销售佣金和折扣[12] - 2020年公司获RICS SEA创新奖，2022年获新加坡政府支持项目[43] - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元[46,51] - 新加坡设施管理市场2021年估值为9.66亿美元，预计2028年增至11亿美元[47] - 客户负责人间接持有公司17.37%的普通股[94] - 公司控股股东持有58.21%的普通股，代表58.21%的总投票权[94][110] - 出售股东最多将出售250万股普通股，面值为每股0.0001美元[120] - 2022 - 2023年上半年，公司经营活动净现金流量分别为-379,183新元、130,267新元、96,331美元[126] - 公司客户和供应商协议通常为2 - 3年[138] - 2020 - 2022年分销协议续约最低订购量里程碑分别为1200万元、3100万元、3100万元人民币[139][154] - 2020 - 2022年分销协议产品销售收入及占比情况[140][141][142][155][156][157] - 公司曾经历上海高仙制造等供应延迟[149] - 公司依赖有限数量制造商，可能面临产品制造中断[149] - 公司设备可能因技术发展而过时[153] - 新加坡利率从2022年4月29日的0.36%升至10月31日的3.18%[170] - 公司临时过渡贷款自2020年起固定利率为2.75%[170] - 公司CEO和COO在设施管理行业平均约有五年经验[174] - 公司业务依赖保留和吸引管理人才[174] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼[179,180] - 公司历史业绩不能保证未来表现[184,185] - 公司可能面临反腐败法律责任[186] - 收购存在风险，可能影响业务和财务状况[188] - 公司作为上市公司需承担大量费用，可能影响财务表现[191] - 公司需维持有效财务报告和内部控制系统[192] - 公司作为外国私人发行人，部分公司治理规则与美国不同[194] - 公司负面宣传会影响声誉和股价[197] - 2021和2022财年，公司绝大部分收入来自新加坡业务[199] - 全球经济不确定性和通胀会影响公司净销售额和利润空间[200]