业绩与财务 - 公司拟首次公开发行250万普通股，发行价预计每股4美元[7][8][112] - 承销折扣和佣金每股0.28美元，占比7%，总承销折扣和佣金70万美元[12] - 发行前收益预计每股3.72美元，总计930万美元[12] - 本次发行预计总现金费用约144.956万美元，不包括折扣和非责任费用[13] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣80.5万美元，非责任费用11.5万美元，发行前收益1058万美元[14] - 若承销商不行使超额配售权，公司预计净收益约775.044万美元；行使则约913.044万美元[112][199] - 假设发行股份数量不变，每股发行价格每增减1美元，公司净收益增减230万美元[200] - 假设首次公开募股价格不变，发行股份数量每增减100万股，公司净收益增减368万美元[200] 用户与业务数据 - 公司目前运营和管理两个CEA垂直农场，面积分别为10,021平方英尺和5,239平方英尺[43][44] - 公司从2024财年开始从客户CEA垂直农场运营和管理服务中获得收入[42] - 公司已成功种植50种不同作物，目前提供21种作物销售[48][73] - 2023财年为2个客户提供设计服务，售出2个CEA垂直农场；2024年上半年为2个客户提供设计和建设服务，未售出农场[64] - Agroz Group与Braiven Co., Ltd.有两份软件开发服务合同，金额分别约50万美元和400万美元；2023财年向Agroz Ventures出售CEA垂直农场解决方案总计约90万美元[78] 未来展望 - 公司预计2025年将软件解决方案完全集成到Agroz OS中[39] - 公司预计在2025年第二季度全面部署AI代理系统到Agroz OS[70] - 公司计划将本次发行净收益的15%用于资本支出，25%用于运营费用，20%用于研发，15%用于营销，25%用于收购某些公司[112] 新产品和新技术研发 - 公司于2024年5月宣布将使用微软Azure OpenAI服务的生成式人工智能技术开发Agroz Copilot[54] 市场数据 - 2022年全球农业技术市场价值221亿美元，预计到2032年将增长至超过758.7亿美元，复合年增长率为13.1%[86] - 2022年全球垂直农业市场规模为56亿美元，预计到2029年将达到210亿美元，复合年增长率为20.8%[87] - 2023年亚太地区CEA垂直农业市场规模达到24.3亿美元，预计2024 - 2030年复合年增长率为29.2%[87] 其他 - 公司是根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司，运营子公司位于马来西亚[7] - 公司与AEON的租约中需支付30%的EduFarm月收入作为租金[44] - 公司与AEON的合作中，需支付30%的AEON收银机月登记总额作为保证金[57] - 2024年9月30日，公司获马来西亚品牌协会颁发的新兴品牌传奇奖[91] - 2024年9月13日，公司获马来西亚农业和粮食安全部颁发的2024年最佳农业技术奖[92] - 2024年1月，公司加入微软AI云合作伙伴计划[94] - 2023年7月，公司在马来西亚哥打白沙罗安装了面积为10021平方英尺的室内CEA垂直农场[96] - 截至招股说明书日期，公司有2个注册商标和2个待批准的商标申请，均在马来西亚[100] - 截至招股说明书日期，公司拥有多项未注册的版权，包括Agroz OS等源代码[102][103] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义，可享受减少报告要求[107] - 公司作为外国私人发行人，可选择遵循母国治理要求和相关豁免规定[108] - 公司存在重大关联方交易，如与Braiven Co., Ltd.的软件开发服务合同等[134] - 公司内部控制存在重大缺陷，计划采取补救措施加强[140][141] - 购买股票将产生每股3.54美元的立即大幅摊薄，2024年6月30日调整后每股有形净资产账面价值为0.46美元[161] - 董事会有权决定是否分配股息，公司目前打算保留未来收益，预计近期不宣布或支付股息[167]