业绩相关 - 2023财年为2个客户提供设计服务，2024年上半年为2个客户提供设计和建设服务[63] - 2023财年售出2个CEA垂直农场，2024年上半年未售出[63] - 公司于2024财年开始从客户CEA垂直农场的运营和管理服务中获得收入[41] 用户数据 - 无明确相关用户数据内容 未来展望 - 公司计划在2025年将AI代理系统、Agroz ERP及财务会计和簿记软件解决方案完全集成到Agroz OS中[38] - 公司预计在2025年第二季度全面部署集成到Agroz OS的AI代理系统[69] - 发售净收益计划用于资本支出（约15%）、运营费用（约25%）、研发（约20%）、营销（约15%）和收购公司（约25%）[111] 新产品和新技术研发 - 2024年5月，公司宣布将使用微软Azure OpenAI服务的最新生成式人工智能技术来构建和开发Agroz Copilot[53] 市场扩张和并购 - 发售净收益约25%用于收购公司[111] 其他新策略 - 公司计划采取补救措施加强内部控制，如招聘IT和财务人员、分配资源准备和审查财务报表[140] 财务数据 - 公司拟发售2500000股普通股，预计发行价为每股4.00美元，预计总收益为10000000美元[7][11] - 承销折扣和佣金为每股0.28美元，总计700000美元，占比7.0%[11] - 发售前费用前公司所得收益为每股3.72美元，总计9300000美元[11] - 公司预计此次发售的总现金费用约为1449560美元[12] - 若超额配售选择权全部行使，承销折扣总计805000美元，不可报销费用为115000美元，发售前公司所得总收益为10580000美元[13] - 基于每股4美元的首次公开发行价格，若承销商不行使超额配售权，公司预计本次发行净收益约为775.044万美元；若行使，净收益约为913.044万美元[198] - 假设发行股票数量不变，每股发行价格每增加（减少）1美元，公司本次发行净收益将增加（减少）230万美元[199] - 假设首次公开发行价格不变，发行股票数量每增加（减少）100万股，公司本次发行净收益将增加（减少）368万美元[199] 运营数据 - 公司运营和管理两个CEA垂直农场，分别为10,021平方英尺的哥打白沙罗室内垂直农场和5,239平方英尺的旺沙玛珠教育垂直农场[42] - 旺沙玛珠教育垂直农场租期为3年至2026年4月30日，公司需支付月租金及该农场月收入30%[43] - 公司已成功种植50种不同作物，目前提供21种作物销售[47] - 公司与永旺的合作中，需支付永旺每月收银机登记金额的30%作为利润分成[56] 市场数据 - 全球农业技术市场2022年估值221亿美元，预计2032年超758.7亿美元，复合年增长率13.1%[85] - 全球垂直农场市场2022年估值56亿美元，预计2029年达到210亿美元，复合年增长率20.8%[86] - 亚太地区CEA垂直农场市场2023年达到24.3亿美元，预计2024 - 2030年复合年增长率29.2%[86] 公司身份及相关规定 - 公司为新兴成长公司和外国私人发行人，将遵守减少的上市公司报告要求[9][20] - 若公司年收入超12.35亿美元或三年发行超10亿美元非可转换债券，将提前结束新兴成长公司身份[106] - 公司作为外国私人发行人，可遵循母国治理要求并享受相关豁免[107] - 公司作为新兴成长公司的身份将在以下较早时间结束：完成本次发行后第五个财政年度的最后一天、年度总收入至少达到12.35亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的股票市值在任何第二个财政季度末超过7亿美元）、在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务[187] 股权相关 - 发售前公司流通普通股数量为2132.3405万股，发售完成后若承销商不行使超额配售权为2382.3405万股，若全额行使则为2419.8405万股[111] - 承销商拥有15%的超额配售权，可在交割日后45天内行使[111] - 可转换优先股持有人有权按每年10%的比率获得股息[80] - 可转换优先股认购价格为每股2.5美元，可在发行后随时赎回，发行两周年未转换的将全额赎回[79] 其他信息 - 2024年6月，马来西亚政府认可旺沙玛珠教育垂直农场符合无农药的马来西亚良好农业规范要求，认证涵盖20种蔬菜[44] - 2024年9月30日，公司获马来西亚品牌协会颁发的新兴品牌传奇奖[90] - 2024年9月13日，公司获马来西亚农业和粮食安全部颁发的2024年最佳农业技术奖[91] - 2024年1月，公司加入微软AI云合作伙伴计划[93] - 2023年7月，公司在马来西亚哥打白沙罗安装了一个面积为10,021平方英尺的室内CEA垂直农场[95] - 2023年8月，公司在永旺MaxValu Prime购物中心安装了“超市农场”用于销售和推广[96] - 截至招股说明书日期，公司有2个注册商标和2个待批准的商标申请[99] - 公司多项源代码及标准操作流程受马来西亚版权法保护，版权保护期为50年[102] - 公司关联方交易涉及与Braiven Co., Ltd.约50万美元和400万美元的软件开发服务合同，2023财年向Agroz Ventures销售约90万美元的CEA垂直农场解决方案[77] - 购买公司股票将产生每股3.54美元的立即大幅摊薄，2024年6月30日调整后每股有形净资产账面价值为0.46美元[160] - 本次发行涉及发行371,500股RCPS，转换419,929股和528,420股RCPS为普通股，交出1,030,494股普通股，发行3,556股普通股[160]