股票发行 - 公司拟发售150万股普通股，若承销商全额行使超额配售权则为172.5万股[116] - 预计首次公开募股价格为每股4美元[116] - 发售前公司流通在外普通股数量为2132.3405万股，发售完成后为2282.3405万股，若全额行使超额配售权则为2304.8405万股[116] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买225000股普通股（占发行股份15%）[14] - 若承销商不行使超额配售权，公司预计发售净收益约406.2152万美元；若全额行使则为489.0152万美元[116] - 发售净收益计划用途：15%用于资本支出、25%用于运营费用、20%用于研发、15%用于营销、25%用于收购公司[116] 财务数据 - 普通股发行价预计每股4美元，总发行额预计6000000美元[8][12] - 承销折扣和佣金为每股0.28美元，总计420000美元，占比7%[12] - 发行前公司预计收益为每股3.72美元，总计5580000美元[12] - 公司预计此次发行总现金支出约1457848美元[13] - 若超额配售选择权全部行使，承销折扣为483000美元，非责任费用为69000美元，公司发行前总收益为6348000美元[14] 业务情况 - 公司有四种主要收入来源，包括设计和/或建设室内CEA垂直农场等[34] - 公司目前运营和管理两个CEA垂直农场，面积分别为10021平方英尺和5239平方英尺[43] - 公司运营的EduFarm租期至2026年4月30日，需支付月租金及该农场月收入的30%[44] - 公司与AEON合作，AEON支付销售柜台余额，公司支付AEON每月收银机登记金额的30%作为利润分成[57] - 2023财年公司为2个客户提供设计服务，销售2个CEA垂直农场；2024年上半年为2个客户提供设计和建造服务，未销售农场[64] 技术研发 - 公司计划在2025年将某些软件解决方案完全集成到Agroz OS中[39] - 2024年5月，公司宣布使用微软Azure OpenAI Service的生成式人工智能技术开发Agroz Copilot[54] - 公司预计2025年第二季度全面部署AI代理系统到Agroz OS[70] 市场数据 - 2022年全球农业技术市场价值221亿美元，预计到2032年将增长至超758.7亿美元，复合年增长率为13.1%[86] - 2022年全球垂直农场市场规模为56亿美元，预计到2029年将达到210亿美元，复合年增长率为20.8%[87] - 2023年亚太地区CEA垂直农场市场规模达24.3亿美元，预计2024 - 2030年复合年增长率为29.2%[87] 风险因素 - 公司业务面临有限运营历史、高成本、人力不足等风险[109] - 公司股票面临无公开市场、价格波动等风险[110] - 公司CEA垂直农场建设依赖第三方，可能面临意外成本和延误[133] - 公司面临农业技术和垂直农业行业的激烈竞争[135][136] - 公司信息技术系统可能出现网络中断等问题[137] - 公司可能无法成功开发或改进产品和服务[139] - 公司产品运输渠道可能中断[141] - 公司可能无法充分保护知识产权[142][145] - 公司内部控制存在重大缺陷[146][148][149] - 公司未来业务计划可能受阻[151] 其他信息 - 2024年9月30日，公司获马来西亚品牌协会颁发新兴品牌传奇奖[91] - 2024年9月13日，公司获马来西亚农业和粮食安全部颁发2024年度最佳农业技术奖[92] - 截至招股说明书日期，公司有2个注册商标，2个商标申请待决且均被暂拒[100] - 截至招股说明书日期，公司拥有多项未注册版权，受马来西亚版权法保护50年[106] - 公司作为新兴成长公司和外国私人发行人，可享受简化报告要求和相关豁免[4][10][111][112] - 公司预计可预见未来不会支付现金股息[162] - 购买公司股票将产生每股3.68美元的直接大幅摊薄，2024年6月30日调整后每股有形净资产账面价值为0.32美元[167] - 可赎回可转换优先股（RCPS）持有人有权按每年10%的比率获得股息[171]