业绩总结 - 2024财年和2023财年公司收入分别为129.9538万美元和162.5763万美元，净亏损分别为487.1387万美元和925.7598万美元[106] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，公司现金及现金等价物分别为7.662万美元和118.3176万美元，总资产分别为97.4417万美元和158.8573万美元[106] - 2024财年和2023财年DSL业务运营亏损分别为810万美元和730万美元[109] - 2024财年和2023财年DSL业务收入分别为130万美元和160万美元[110] 股权与发行 - 公司拟公开发行2,250,000股普通股，出售股东拟转售2,992,180股普通股[9][13] - 预计普通股首次公开发行价格为每股4.00 - 6.00美元[15] - 重组前DSL有16,756股普通股、3,151股优先股和10,172份认股权证发行在外，与公司按1:410比例换股[17] - 2023年DSL与Rhino Ventures Limited签订800万美元股份认购协议，Rhino Ventures Limited支付610万美元现金并豁免190万美元债务[18] - 认股权证若全部行使，将导致发行的股份占公司当时已发行和流通股份总数的51%[18] - 公司发行435万美元新可转换贷款票据给原股东，以取消DSL发行的现有可转换贷款票据[19] - 重组完成时，有629,760份已归属但未行使的股份期权和未归属股份期权，可行使的股份占公司当时已发行和流通股份的1.8%[19] - 股份拆分后，公司已发行和流通的普通股为13,739,922股，优先股为2,583,820股[21] - 100万美元贷款转换为可转换贷款票据，Rhino Ventures Limited持有517,535美元本金，Working Capital Innovation Fund II L.P.持有482,465美元本金，年利率8%[22] - 2024年8月6日，501,840份员工股份期权转换为1,003,680股普通股，109,470份员工股份期权到期未行使[23] - 2024年8月7日，Rhino Ventures Limited转让2992180股普通股，截至登记声明日期持有9333242股普通股[24] - Diginex Limited子公司DSL欠Rhino Ventures Limited 160万美元贷款，Rhino Ventures Limited将最多把300万美元贷款转换为普通股[25] - 假设发行价为每股5美元，300万美元贷款将转换为600000股普通股[26] - 承销折扣为每股发行价的6.5%，即每股0.325美元，总计731250美元[37] - 发行前公司预计获收益每股4.675美元，总计10518750美元[37] - 公司此次发行预计现金总费用约410000美元，不包括承销折扣[37] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买最多337500股，占发行总数的15%[37] - 若承销商全额行使超额配售权，承销折扣约840938美元，发行前总收益将达1290万美元[38] - 公司首次公开发行2250000股普通股[48] - 公司法定股本为50000美元，分为9.6亿股面值0.00005美元的普通股和40000股面值0.00005美元的优先股[49] - 公司拥有DSL 100%的股权[53] - 公司此次发行225万股普通股，发行前流通股为2094.295万股，发行后为2319.295万股[102] 用户数据 无 未来展望 - 公司自成立以来一直处于运营亏损状态，且不能保证未来盈利[89] - 公司持续经营能力存疑，依赖管理层计划和执行，包括此次公开发行或其他渠道筹集资金及降低成本[115][116] - 公司业务依赖ESG在企业和政府中的重要性，若ESG报告要求的采用不如预期，公司业务、经营成果和财务状况将受不利影响[113] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - diginexAPPRISE于2021年12月14日被DSL收购[60] 其他新策略 - diginexMANAGEDSERVICES服务从2024年起提供[66]