首次公开募股 - 公司以确定包销方式发售1250000股普通股，每股面值0.002美元，预计发行价4美元[9] - 授予承销商超额配售选择权，45天内可按发行价减承销折扣买最多15%股份[9] - 发行前流通普通股1000万股，发行后不包括承销商认股权证为1125万股，行使超额配股权为1143.75万股[109] - 行使超额配售权前公司所得收益为465万美元，行使后为534.75万美元[18] 汇率数据 - 2022年6月30日，中午买入汇率1美元=7.78472港元[36] - 2022年末美元兑人民币汇率为6.70，2021年末为6.45，2022年平均汇率为6.45，2021年为6.62[37] - 2022年末美元兑港元汇率为7.85，2021年末为7.76，2022年平均汇率为7.80，2021年为7.76[37] 公司运营 - 公司是历史悠久的纸质包装解决方案供应商，业务覆盖中国、中国香港和越南[38][48] - 公司评估疫情全面暂停业务可能性低，采购和销售交付、出口运输未受重大影响[49][50] 股权与股东 - 明鸿“马修”赖及其家庭成员目前持有公司100%普通股，发行后至少持有88.89%[62] 法定储备与股息 - 2022年和2021年6月30日，中国子公司法定储备受限金额分别为102.9144万美元和73.3182万美元，当年分别计提29.5962万美元和27.6039万美元留存收益作为法定储备[71] - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计未来不宣布或支付股息[77] 法规影响 - 《外国公司问责法案》等法规使公司面临证券交易被禁止风险，PCAOB检查存在不确定性[15][68] - 中国多项法规如《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等影响公司发行和上市[14][92][143] 其他风险 - 公司依赖少数主要客户和关键供应商，失去客户可能致收入下降[62] - 公司可能面临知识产权侵权索赔或诉讼风险[62] - 越南经济、通胀等问题可能对公司业务产生不利影响[66] - 公司未足额缴纳员工社会保险和住房公积金，截至2022年6月30日和2021年6月30日分别欠缴0美元和786,074美元[190][191] - 国际贸易政策变化、贸易争端或贸易战可能影响公司业务[192]