发行信息 - 公司首次公开发行最多1,950,000股普通股，预计发行价每股4.00 - 6.00美元[11][14] - 公司已注册4,001,423股普通股供特定股东转售，假设发行价每股5.00美元[17] - 授予承销商最多额外购买292,500股普通股的选择权，行使期限45天内[20] - 向承销商发行最多97,500股普通股的认股权证，占本次发行5.0% [22] - 申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“PRZO” [15] - 招股说明书日期为2023年6月27日[13] 业绩数据 - 2022年和2021年销售额分别为560,118美元和724,391美元[75] - 2022年和2021年净亏损分别为1,653,038美元和615,381美元[75][82][89] - 截至2022年12月31日，累计亏损为14,651,678美元[82][89] 股权结构 - 目前已发行和流通普通股4001423股，每股面值0.2新以色列谢克尔[68] - 本次发售公司1950000股，售股股东4102418股[68] - 发行后不行使超额配售权，将发行和流通5951423股；全额行使则为6243923股[68] - 董事、高管及持有10%以上已发行普通股股东实益拥有超44%已发行普通股，发行后降至超30%[53][175] 财务预期 - 假设发行价每股5美元，每增加（减少）1美元，调整后预计现金等将增加（减少）177万美元[77] - 假设发行价每股5美元，每增加（减少）10万股，现金等将增加（减少）46万美元[79] - 预计本次发行净收益约782万美元，行使超额配售权约915万美元，假设发行价每股5美元[70] 资金用途 - 预计将发行净收益约300万美元用于新技术和现有产品研发[70] - 约200万美元用于新地区营销和销售[70] - 约78.5万美元偿还债务，其余用于营运等及可能的未来收购[70] 股票拆分 - 2022年5月23日，按1:2.5比例发行4,178,206股红股，相当于3.5比1正向拆分[31][72] - 2022年6月26日，股东批准1比2反向股票拆分[31] - 2022年10月2日，按1:0.23比例发行672,691股红股，相当于1.23比1正向拆分[32][72] 风险因素 - 公司处于开发阶段，已产生重大亏损且预计持续至产品商业化[50] - 尚未从产品销售获显著收入且可能无法盈利[50] - 预计需筹集大量额外资金，可能无法按可接受条件获得[50] - 财务报表对持续经营能力存重大疑虑，或影响新融资获取[50] - 面临研发成本高、新业务模式失败等多种风险[93][94][95][99] - 产品市场发展快，业务和前景难评估[96] 其他信息 - 公司于2013年6月30日成立，多次变更名称[57] - 上一财年营收低于12.35亿美元，符合“新兴成长公司”定义[59] - 作为外国私人发行人，满足条件可豁免《1934年证券交易法》某些条款[61][65] - 董事等与承销商达成180天禁售协议[68] - 专利组合共有15项专利及专利申请[159][170]