发行相关 - 公司拟首次公开发行1,875,000股A类普通股，占发行后A类普通股的9.55%[10] - 预计首次公开发行价格为每股4.00 - 6.00美元[11] - 发行价格为每股4.00美元时，总发行额750万美元，承销折扣52.5万美元，公司发行前收益697.5万美元[33] - 承销商有购买最多281,250股A类普通股的超额配售权，若全部行使，公司发行前总收益为802.125万美元[34] - 本次发行的现金总费用约为113.1559万美元[35] 股权结构 - 截至招股书日期，谭德佳和陈宇洁通过Grande Holding持有股份占总投票权约97.83%，发行后约96.30%[13] - 公司授权发行最多5,000,000,000股普通股，分为A类和B类[61] - 截至招股书日期，已发行和流通的A类普通股为17,750,000股，B类普通股为5,000,000股[68] 用户数据 - 2024财年香港、中国内地和新加坡客户分别为16、6和4个；2023财年分别为9、2和5个[18][56] - 2024财年来自香港、中国内地和新加坡客户的收入分别占总收入的59.2%、34.0%和6.8%；2023财年分别占34.0%、50.8%和15.2%[56] 业绩总结 - 公司收入从2023财年的约390万美元增至2024财年的约450万美元；税前利润从约150万美元增至约210万美元[58] 股息情况 - 2024年6月25日，Grande Capital宣布向控股股东派发600万港元（约769,231美元）现金股息[31][79] - 公司暂无计划在可预见未来宣布或支付普通股股息，将保留资金用于业务运营和扩张[32][80] 业务相关 - Grande Capital是精品金融公司，专注为亚洲客户提供企业融资咨询服务，在香港持1类和6类受规管活动牌照[48] - 从2023年3月31日至2024年3月31日，Grande Capital在香港从事6类受规管活动按交易数量排名第10，市场份额为3.6%[48] - 自2018年获牌照以来，Grande Capital已在港交所保荐完成16次成功的首次公开募股[48] 法规风险 - 公司面临中国法律和监管相关风险，可能影响公司运营和A类普通股价值[83] - 公司运营子公司收集和存储不到1000名中国大陆个人信息，目前无需网络安全审查，但未来法规适用可能需审查[21][99][101][150][154][155] 公司身份 - 公司是外国私人发行人和新兴成长公司，可采用某些母国公司治理做法，适用披露要求降低[95] - 公司上一财年营收低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[102] - 公司为受控公司，因控股股东拥有96.30%总投票权，可豁免部分公司治理要求[111][113]