业绩数据 - 2023年上半年公司净亏损470万美元，2022年老管道公司全年净亏损490万美元[49] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损1540万美元[49][155] - 2023年10月13日，公司普通股收盘价为每股1.76美元[9][155][170] - 截至2023年10月13日，约有410名普通股登记持有人[170] - 截至2023年9月30日，公司根据协议累计提供约22万英镑项目资金，累计收入为0英镑[184] 股权结构 - 待售证券包括775.571万股普通股、1603.3万股认股权证对应的普通股和97.6万股期权对应的普通股[6] - 发行的普通股包括私募发行的200万股、赞助商持有的401.525万股等[6] - 认股权证对应的普通股包括私募融资认股权证对应的200万股、A.G.P.认股权证对应的5.4万股等[6] - 期权对应的97.6万股普通股可在Vela行使期权时按每股5美元的行使价获得[6] - 截至招股说明书日期，公司已发行普通股为72,813,776股[45] - 公司拟发行普通股最高达17,009,000股，出售证券股东拟出售普通股最高为24,764,710股[45] - 管道权证、私募权证和公开权证的行权价格为每股11.50美元，A.G.P.权证为每股11.00美元[45] - 截至2023年10月13日，Corvus Capital Limited持有公司45,593,799股普通股，约占已发行普通股的62.6%；St George Street Capital持有4,749,816股，约占6.6%；Sponsor持有4,724,250股，约占6.5%[105] 业务情况 - 公司是临床阶段专业生物制药公司，2019年初以Old Conduit开始运营[29] - 公司有与St George Street的独家合作关系，可选择为其从阿斯利康初始许可的临床资产开发提供100%资金[32] - 公司初始许可临床资产聚焦特发性男性不育和自身免疫疾病等，包括AZD5904和AZD1656[36] - 公司拥有AZD1656某些共晶体的知识产权，专利2042年2月9日到期[39] - 公司计划开发临床资产至II期阶段后通过许可等交易实现货币化，不期望自行商业化[38] - 2023年9月22日公司完成业务合并，MURF更名为Conduit Pharmaceuticals Inc [42][43] 未来展望 - 公司未来需要大量额外资金，可能通过出售股权证券、债务融资和/或战略合作协议等方式筹集[155] - 公司发展计划是进行临床试验，若成功则与第三方交易，不进行II期后开发，而是通过许可等方式变现临床资产[195] - 公司打算与第三方（非圣乔治街）签订协议，资助和开发更多临床资产[194] 风险因素 - 临床资产的临床前和临床药物开发昂贵、耗时且不确定，可能无法获监管批准[42] - 公司目前依赖第三方进行临床试验和资产许可，若第三方不达标会影响业务[42] - 公司可能面临产品责任风险、知识产权保护问题等不利因素[42] - 公司运营结果可能大幅波动，原因包括临床测试延迟、临床试验成败、监管审查批准延迟等多种因素[104] - 外汇波动、市场波动和经济衰退可能对公司运营结果和流动性产生负面影响[107][108] - 公司依赖信息技术，面临网络安全和数据泄露风险[111] - 公司业务依赖知识产权和专有技术，保护不力会影响业务、财务状况和经营成果[114] - 公司考虑的潜在交易包括分拆、战略伙伴关系等，可能带来非经常性费用、增加支出、整合挑战等风险[98] 其他信息 - 公司为“新兴成长型公司”，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求，状态将持续到最早满足特定条件之一[10][151][152] - 公司普通股和认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，代码分别为“CDT”和“CDTTW”[9] - 圣乔治街与阿斯利康签订的许可协议中，向阿斯利康支付的 sublicense收入分成比例为：低于1000万美元时为60%；1000万 - 1500万美元时为50%；高于1500万美元时为40%[199]