公司概况 - 公司成立于1999年，最初名为Micromed Laboratories，2016年更名为Sonoma Pharmaceuticals[57] - 财政年度截止日期为3月31日[57] - 公司是“较小报告公司”，需遵守减少的上市公司报告要求[15] - 核心业务渠道包括皮肤科、急救和伤口护理等多个领域[43] 股权结构 - 重述公司章程允许发行不超过2400万股普通股和714286股优先股[68] - 截至2023年9月12日，已发行和流通的普通股总数为517.7889万股[145] - 截至2023年6月30日，有可兑换103,000股普通股的认股权证等多种权益[71] - 董事会有权发行71.4286股优先股，截至招股说明书日期，无优先股流通[148] 股票发售 - 拟以尽力推销方式发售最多5000000股普通股，每股面值0.0001美元[11] - 预计在首次签订证券购买协议后2个交易日结束[12] - 聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理，配售代理费用为总购买价格的8.0%[13][16] - 最终公开发行价由公司、配售代理和投资者确定，可能低于当前市场价格[14] - 发售无最低发售金额要求，实际金额等目前无法确定[13] - 估计此次发行普通股的净收益约为445万美元[77] - 发行结束后，将向配售代理支付8.0%的现金交易费用并报销不超75,000美元费用[83] - 公司等同意发行完成后6个月内，未经同意不处置相关证券[91] - 发行完成后5个月内，授予配售代理优先拒绝权[98] 产品与技术 - 拥有21个美国FDA 510(k)医疗器械许可，超39个产品有CE标志，销售至超55个国家[42] - HOCl技术术中脉冲冲洗灌洗治疗预计2023年9月在欧洲商用，2024年在美国推出[47] - 2022年4月，合作伙伴MicroSafe获美国环保署批准销售消毒剂和杀菌剂[53] 财务数据 - 2023年9月13日，普通股最后报告销售价格为每股1.00美元[11][93][124] - 截至2023年6月30日，有形净资产约为724.2万美元，每股约1.41美元[129] - 假设以每股1.00美元售500万股，扣除费用后，2023年6月30日有形净资产约为1169.2万美元，每股约1.15美元[131] 其他信息 - 公司受《特拉华州一般公司法》第203条约束[66][154][155] - 截至2023年9月14日，约有295名普通股在册持有人[125] - 自成立以来未支付股息，可预见未来不计划支付[126] - 预计支付美国证券交易委员会注册费约为551美元[179]