要约信息 - 公司开始现金要约购买2026年到期4.500厘优先票据，未偿还本金总额5亿美元[5][7][9] - 2026年票据购买价为每1,000美元本金额1,000美元[7][8][12] - 要约开始时间为2026年1月5日，届满期限为2026年1月12日下午四时正（伦敦时间）[7][23] - 要约旨在收购已发行2026年票据本金总额，作为现有债务部分再融资[8] 新资金发行 - 公司全资附属公司开展由公司担保之优先票据的同步新资金发行[9] - 新票据本金金额每份为200,000美元[16] - 公布新票据定价时间为2026年1月8日或前后[23] - 同步新资金发行截止公告时间为2026年1月15日或前后[24] - 结算日为2026年1月16日或前后[24] 其他要点 - 2026年票据发行人将支付根据要约获接纳购买票据的应计利息付款[13] - 要约资金来源为同步新资金发行所得款项及内部资金[14] - 新票据分配会考虑投资者交付或拟交付2026年票据的本金总额[15] - 交付的2026年票据面值最少为200,000美元，超出部分须为1,000美元的整数倍[20] - 公司委任德意志银行新加坡分行作独家交易商管理人，Kroll Issuer Services Limited担任要约的资讯及交付代理[21] - 2026年票据于2021年1月27日发行，为4.500厘优先票据[35] - 2026年票据发行人是Champion Path Holdings Limited，新票据发行人是SJM International Limited，均为公司全资附属公司[32][35] - 要约受同步新资金发行成功完成等若干条件规限[9][30] - 结算系统指Euroclear及Clearstream[30] - 建议合资格持有人向经纪、银行经理等寻求财务及法律意见[28]