股票发行 - 公司首次公开发行247.5万股普通股，发行价预计4 - 5美元/股[9][10][11] - 授权发行1亿股资本股，含8000万股普通股和2000万股优先股，2000万股为A类优先股[12][47] - 若承销商不行使超额配售权，发行后有1647.5万股普通股流通；行使则有1684.625万股流通[13] - 授予承销商超额配售权，可在45天内按相同条款购买最多15%发行股份[17] 股权结构 - 创始人持有1400万股普通股和600万股A类优先股，不行使超额配售权占总投票权98.19%；行使占97.92%[13][65][125] - 创始人投票权中87.93%来自A类优先股[13] 财务数据 - 2024和2023财年总营收分别为8136.8078万美元和9635.012万美元，净利润分别为225.4993万美元和185.7869万美元[69][181][188] - 2024和2023财年总资产分别为4867.0482万美元和5458.5083万美元，总负债分别为4016.9431万美元和4710.0738万美元[69] - 2024和2023财年经营活动现金流分别为7.371万美元和1282.1215万美元[69] - 2024和2023财年融资活动现金流分别为 - 440.1726万美元和 - 850.4692万美元[69] - 2025和2024年上半年收入分别为36115703美元和42792023美元，净利润分别为1482515美元和1839987美元[181] 业务情况 - 主营高品质汽车照明产品批发分销，主要客户包括好市多、家得宝等[31][34] - 设施包括加州总部、南卡罗来纳州20万平方英尺仓库和德克萨斯州9万平方英尺设施[33][98] 未来规划 - 计划在纽约或新泽西开设新工厂，目标98%订单两天内发货[47] - 计划对加州总部进行重大升级，扩大14万平方英尺设施[47] 风险因素 - 两家批发分销商在2024和2023财年占合并收入超10%，失去或无法增源有不利影响[78] - 未来成功取决于高管团队，失去关键管理或无法吸引人才可能无法实现目标[79] - 依赖第三方供应商，无长期合同，易受供应中断等影响[84] 资金使用 - 预计IPO净收益约7593897美元（假设发行价每股4美元且无超额配售）[155] - 计划将净收益用于物流网络扩展和自动化1518779美元（20%）、研发2278170美元（30%）等[156]