发售信息 - 公司拟公开发售200万股A类普通股，公司发售134万股，出售股东发售66万股，价格预计4 - 5美元/股[12][15][17] - 转售股东可能转售541.674万股A类普通股[12] - 初始公开发行价每股假定为4.5美元[32] - 公司同意向承销商支付发售总收益7.0%的折扣/佣金及1%的不可报销费用津贴[33] - 公司发售所得总收益为603万美元，出售股东发售所得总收益为297万美元[35] 股权结构 - 公司修订章程细则授权发行100亿股股份，含95亿股A类和5亿股B类普通股[16] - 发售完成后，Seto女士将实益拥有21236240股A类普通股，占已发行及流通A类普通股总数的70.81%[29] - Seto女士将实益拥有100%已发行B类普通股，与A类普通股合计占公司总投票权的79.13%[29] 用户数据 - 截至招股书日期，Trendic共收集和存储少于100万用户的个人信息[25] 业绩总结 - 2023年3月31日至2024年3月31日财年，公司净收入从约360万港元增至约2040万港元，增长约465%，从净亏损约48万港元变为净利润约709万港元[67] - 2023年9月30日和2024年9月30日止六个月，公司净收入从约380万港元增至约3100万港元，增长约722%，净利润从约136万港元增至约271万港元[66] - 2024年3月31日财年，Trendic向股东宣派并支付股息550万港元[28] 未来展望 - 公司计划扩大活动管理等服务，拓展香港及海外市场[69] - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，暂不预计上市后短期内宣派或支付股息[74] 资金用途 - 公司预计将从本次发售中获得最高约440万美元的净收益[118] - 公司计划将10%的发行所得净额用于升级企业资源规划系统[195] - 公司计划将15%的发行所得净额用于在财务部门招聘额外员工[195] 公司相关身份及规定 - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少公开公司报告要求的条件[21] - 公司审计机构TAAD LLP可接受PCAOB检查[21] - 公司拟将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“TDIC”[18] 风险因素 - 公司业务受COVID - 19、香港和东南亚社会经济政策、季节性等影响[145][180][186] - 公司面临收入不确定性和波动风险，依赖客户和供应商[132][144][165] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷[193] - 公司可能面临知识产权、产品责任、法律纠纷等问题[170][174][175]