财务数据 - 截至2023年6月30日，公司累计亏损约2.346亿美元[57] - 截至2023年6月30日，实际现金及现金等价物为2007千美元，预计为2601千美元[169] - 截至2023年6月30日，普通股实际发行5300916股，预计发行6579957股[169] - 截至2023年6月30日，额外实收资本实际为240422千美元，预计为241016千美元[169] - 截至2023年6月30日，股东权益总额实际为5861千美元，预计为6455千美元[169] - 截至2023年6月30日，总资本实际为5861千美元，预计为6455千美元[169] - 截至2023年6月30日，未行权认股权证可发行普通股最多达5635731股，加权平均行使价5.88美元[170] - 截至2023年6月30日，预留786497股普通股用于未来发行[170] - 截至2023年8月31日，发行前流通普通股为6579957股[49] - 2022年1月1日至12月31日，普通股销售价格在每股9.02美元至148.00美元间波动[128] - 2023年1月1日至8月31日，普通股收盘价在每股0.83美元至16.50美元间波动[128] 业务与产品 - 公司主要业务是让消费者体验高质量无线音频，继续销售专有无线模块并拓展低成本解决方案[34] - 第一代无线技术可传输蓝光质量无线音频，能同时传输多达8个独立无线音频通道，系统内每个扬声器可同步至小于一微秒[35] - “Discovery”模块可支持高达5.1.4的ATMOS配置，需要五个独立无线音频通道[36] - 截至2023年8月16日，公司有13项已发布和10项待发布的美国专利涵盖其技术[98] 证券发行 - 公司拟以尽力推销方式发售最多[●]个单位，每个单位公开发行价900美元[9] - 每个单位包含1股B系列可转换优先股、[●]份普通股认股权证和3份优先股认股权证[7][9] - B系列可转换优先股清算优先权为每股1000美元，发行时原始发行折扣为10%[9][11] - 普通股认股权证发行日起可立即行使，有效期5年，行使价格为定价日收盘价[13] - 优先股认股权证发行日起可立即行使，有效期1年，行使价格为每个单位的售价[14] - 配售代理费用为投资者总购买价格的8%，公司还需报销其部分发行相关费用[18] - 预计此次发售所有单位的净收益约为[●]百万美元，行使相关认股权证或获额外净收益约[●]百万美元[160][161] 公司动态 - 2023年7月26日开展认股权证行使激励交易，持有人行使510,000份现有认股权证，公司获约594,000美元净收益，发行可购买总计达510,000股普通股的7月激励认股权证，行权价格为每股1.29美元[39] - 2023年7月12日，根据2018年长期股票激励计划向董事、高管和部分员工发行总计769,041股受限普通股[41] - 2022年第三季度董事会批准聘请AQ Technology Partners探索战略机会，截至目前有五家公司签署保密协议[37] - 2023年5月15日，宣布签署收购Comhear, Inc.的非约束性意向书，拟以新发行普通股交换Comhear所有普通股[38] 风险因素 - 目前经营亏损，现金不足，近期需融资支持运营，否则可能需剥离业务或清算、重组等[56] - 独立注册会计师事务所对持续经营能力表示重大怀疑，持续经营能力取决于能否通过证券销售和债务融资筹集资金[58] - 2022年第四季度和2023年第一季度供应链中断致销售下滑[59] - 销售受消费者购买电子产品季节性影响，通常在第三季度达到高峰[79] - 未来季度运营结果因多种因素大幅波动，难以预测[76] - 开展国际业务暴露于重大风险，包括货币汇率波动等[81] - 依赖高级管理层和关键人员的持续服务和表现，人员流失会影响业务[85] - 网络安全事件可能会扰乱产品或服务交付、损害声誉或使公司承担责任[87] - 面临出口管制、反贿赂和反腐败法律合规、关税等国际业务风险[88] - 财务会计准则的变化可能导致不利和意外的收入波动[89] - 气候变化可能对公司业务产生长期影响，增加成本和损失[90] - 消费者支出疲软可能影响公司收入[93] - 在行业中面临激烈竞争，可能无法在目标市场成功竞争[94] - 未能保护知识产权可能对公司业务产生不利影响，维护知识产权可能需大量资源[97] - 管理层对本次发行净收益的使用有广泛自由裁量权，收益可能无法成功投资[106]