发售信息 - 公司拟发售最多90910个单位，每个单位含1股B系列可转换优先股和2个认股权证，公开发行价55美元/单位[7][9][51] - 发售预计在签订证券购买协议后两个交易日结束，为尽力而为的发售，配售代理无义务购买任何证券[9][15] - 公司聘请Maxim Group LLC作为配售代理，配售代理费为投资者支付总购买价格的8%[18][19] 优先股情况 - B系列可转换优先股清算优先权为每股100美元，发行时原始发行折扣为45%[9][10][51] - 股息按20%假定股息率以实物形式支付，在收盘日期一周年支付[11][52] - 期限为2年，可按持有人选择随时转换为普通股，假定固定转换价格为0.58美元[12][51] 认股权证情况 - 认股权证可按每股55美元行使价购买1股B系列可转换优先股，发行日起可立即行使，有效期为交割日起两年[55] 财务数据 - 截至2023年6月30日，公司累计亏损约2.346亿美元，实际现金及现金等价物为200.7万美元，总资本化为586.1万美元[61][188] - 2023年7月认股权证诱导交易获594,000美元净收益，7月过桥融资获约600,000美元净收益[189] - 公司出售90,910个单位预计净收益约为420万美元，若行使全部认股权证将额外获约1000万美元净收益[176][177] 业务合作与交易 - 2023年5月15日，公司宣布签署收购Comhear的无约束力意向书[38][64] - 2022年第三季度，董事会批准聘请AQ Technology Partners探索战略机遇，已有五家公司签署保密协议[37] 股份相关 - 2023年7月12日，公司向董事、高管和部分员工发行769,041股受限普通股[41] - 发行前公司有6,579,957股普通股流通在外，发行后预计约有70,701,430股普通股流通在外[55] 技术与产品 - 第一代无线技术可传输蓝光质量无线音频，能同时传输8个无线音频通道且低延迟[35] - “Discovery”模块是首款搭载嵌入式无线音频软件的物联网模块，可支持最高5.1.4的杜比全景声配置[36] 风险因素 - 公司自成立以来一直亏损，独立注册会计师对持续经营能力表示怀疑[50] - 依赖模块和半导体制造商，制造商变化可能影响运营[70][71] - 行业竞争激烈，竞争对手资源更丰富[102][161] 股价与股息 - 2022年公司普通股报告销售价格在每股9.02 - 148.00美元波动，2023年在每股0.57 - 16.50美元波动[143] - 公司普通股从未支付现金股息，短期内也无计划[184]