融资与发行 - 公司计划发售1300万股，发行价格每股10美元，总募集1.3亿美元，承销商有45天选择权可额外购最多195万股[8][9][10][11] - 公司已向初始股东发行373.75万股内部股份，换取2.5万美元资本投入，约合每股0.007美元[14] - 发起人承诺购买64.77万份私募单位（若超额配售权全行使为71.595万份），每份10美元[15] - 每股发行价10美元，承销折扣和佣金每股0.4美元，公司实际所得每股9.6美元，总承销折扣和佣金520万美元，实际所得1.248亿美元[20] - 公司将1.3195亿美元（若超额配售权全行使为1.517425亿美元）存入摩根大通信托账户[21] 业务合并 - 公司将与生物科技、消费品或农业领域成长型领先公司合并，目标企业总价值不超10亿美元[84][89] - 有9个月完成首次业务合并，可最多两次延长3个月，每次存130万美元（行使超额配售权为149.5万美元），还可自动延6个月[13][94] - 首次业务合并目标企业公允价值至少为信托账户余额80%[95] - 公司预计收购目标企业100%股权或资产，也可能少于100%，但交易后需拥有50%以上投票权证券[97] 股权与证券 - 内幕股为初始股东持有的373.75万股，最多48.75万股可能被没收[31] - 此次发行1300万份单位（若超额配售权全行使为1495万份），每份含一股普通股和一份认股权证，行权价每股11.5美元[118] - 若超额配售权未行使，发行后有1689.77万股普通股和1364.7万份认股权证流通；全行使则有1940.345万股普通股和143.19万份认股权证流通[124][125][126] - 普通股和认股权证预计招股书日期后第52天单独交易[17][120] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司实际营运资金 - 93,266美元，调整后为1,013,234美元[183] - 截至2022年12月31日，公司实际总资产194,807美元，调整后为133,081,234美元[183] - 截至2022年12月31日，公司实际总负债173,573美元，调整后最高为2,718,000美元[183] - 截至2022年12月31日，公司可能赎回/要约的普通股价值调整后为131,950,000美元[183] - 截至2022年12月31日，公司实际股东权益21,234美元，调整后为 - 1,586,766美元[183] 其他 - 公司是新兴成长型公司，遵守简化报告要求，投资证券风险高[18] - 创始人团队在多领域经验丰富，有超55年相关经验[36] - 公司已申请单位在纳斯达克上市，代码“[____]U”[17] - 若收购中国公司，可能需获中国当局批准，受中国法律法规影响[98][99][101][103] - 公司为新兴成长型公司，可豁免多项报告要求，直至满足特定条件[106][108]