证券发行 - 公司拟公开发行1300万单位证券，每单位售价10美元，总收益1.3亿美元[8][9][10][20] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多195万单位证券以覆盖超额配售[11] - 承销折扣和佣金总计520万美元，公司净收益1.248亿美元[20] 股份与私募 - 公司已向初始股东发行373.75万股内部股份，获2.5万美元资本出资，约每股0.007美元[14] - 公司赞助商承诺购买64.77万单位私募单位，总价647.7万美元，若超额配售权全部行使则为71.595万单位，总价715.95万美元[15] 业务合并 - 公司需在发行结束后9个月内完成首次业务合并，可最多两次延长3个月，每次需存入130万美元（若超额配售权全部行使则为149.5万美元），还可自动延长6个月[13] - 首次业务合并需与目标业务的集体公允价值至少等于信托账户余额（不包括递延承销折扣和佣金以及信托账户收入应付税款）的80%的目标进行[95] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司实际营运资金为 -93,266美元，调整后为1,013,234美元[183] - 截至2022年12月31日，公司实际总资产为194,807美元，调整后为133,081,234美元[183] - 截至2022年12月31日，公司实际总负债为173,573美元，调整后为2,718,000美元[183] 市场计划 - 公司计划与生物技术、消费品或农业领域的成长型领先公司进行首次业务合并[84] - 公司选择目标公司时，主要寻求企业总价值不超过10亿美元的公司[89] 其他 - 公司为新兴成长公司，将适用简化的上市公司报告要求[18] - 公司已申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[17]