浙江建投(002761) - 中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
浙江建投浙江建投(SZ:002761)2026-01-05 20:46

交易标的 - 拟购买浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[12] - 2025年12月31日,上述股权全部过户登记至公司名下,成为全资子公司[35][36] 交易金额与股份发行 - 发行股份购买资产交易金额为1,283,180,295.38元[12] - 按发行价格7.13元/股计算,发行股份数量为179,969,185股,最终以中国证监会决定数量为准[12] - 向国新建源基金支付对价12.83亿元,发行股份1.8亿股,发行价格7.13元/股[19] - 募集配套资金总额4.5亿元,发行股份6311.36万股,发行价格7.13元/股[13][27] 价格调整与定价依据 - 2024年年度权益分派后,发行价格由7.18元/股调至7.13元/股[17][25] - 重组股份发行定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为7.18、6.78、7.05元/股[16] 股份锁定期 - 国新建源基金取得的公司股份锁定期12个月[21] - 募集配套资金认购方取得的公司股份锁定期36个月[30] 资金用途 - 募集配套资金拟用于浙江省全民健身中心工程1.5亿元(占比33.33%)、补充流动资金3亿元(占比66.67%)[31] 交易审批与后续事项 - 交易已获公司多届董事会、2024年度股东大会、交易对方内部决策机构审议通过[1] - 交易标的资产评估结果已获国有资产监督管理机构备案,国资运营公司已履行认购配套资金股份内部决策程序[1] - 交易已获国有资产监督管理机构批准、深交所审核通过及中国证监会注册批复[1] - 交易完成过户后,公司需发行股份支付对价、募集配套资金并办理股份登记和上市手续[37] - 公司需聘请会计师验资、办理工商变更登记及备案手续[37] - 交易相关各方需继续履行协议及承诺事项,公司需履行信息披露义务[37] - 若各方履行义务,交易后续事项实施无实质性法律障碍[37]