Sow Good Inc.(SOWG) - Prospectus(update)
Sow Good Inc.Sow Good Inc.(US:SOWG)2025-08-26 05:01

股权与发行 - 公司拟发售12,808,608股普通股[10] - 出售股东最多可转售8,286,326股普通股[11] - 可转换票据转换后最多可发行4,522,282股普通股[11] - 出售股东将出售1280.8608万股普通股,含可转换票据转换的452.2282万股[33] - 此次发行前公司流通普通股为1222.3599万股,发行后为1674.5881万股[33] - 截至2025年8月12日,已发行且登记的828.6326万股普通股约占公司总流通普通股的65.9%[37] - 可转换票据对应的452.2282万股普通股若在8月12日转换,将占公司总流通普通股的26.5%[37] - 公司章程授权公司发行最多520000000股资本股,其中普通股500000000股,优先股20000000股[73] 财务数据 - 2025年8月18日,公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.70美元[13] - 2025年4月28日,公司与持有人达成交换协议,发行总计2,803,818美元的可转换票据,利率分别为8%和6%[29] - 可转换票据全部转换后可获得4,522,282股普通股,转换价格在0.62 - 0.63美元之间[29] - 预计发行和分销证券的费用(除承销折扣和佣金外)总计85,392美元[130] 产品与销售 - 截至2025年6月30日,公司Sow Good Candy系列有21个库存单位和8个节日库存单位,Sow Good Crunch Cream系列有3个库存单位[28] - 截至2025年6月30日,公司电商销售额占比不到2%[28] - 截至2025年6月30日,公司产品在美国约5,000家实体零售店销售[28] 过往融资与交易 - 2024年4月15日的认股权证行使交易使公司债务减少5299112.50美元,发行2186250股普通股[62] - 2023年5月11日,公司从Bradley Berman处获得100000美元债务融资,发行的票据和认股权证可购买375000股普通股,2024年4月15日本金减至37500美元[63] - 2023年4月25日,公司通过出售票据和认股权证获得750000美元和50000美元融资,2024年4月15日本金减至918750美元[64] - 2023年4月11日,公司发行认股权证可购买62500股普通股,2024年4月15日本金减至0[65] - 2024年3月28日,公司私募发行515597股普通股,价格为每股7.25美元,收益约370万美元,其中138002股(约100万美元)由高管和董事购买[67] 未来规划 - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务发展,预计在可预见的未来不会宣派或支付现金股息[52] 人员与治理 - 索好公司首席执行官为Claudia Goldfarb[154] - 索好公司执行董事长为Ira Goldfarb[154] - 索好公司首席财务官为Donna Guy[154] - 索好公司董事包括Joe Mueller、Lyle Berman等多人[154] 信息披露 - 公司2024财年的10 - K表格年度报告于2025年3月27日提交给SEC[125] - 公司2025年3月31日季度的10 - Q表格季度报告于2025年5月14日提交给SEC,6月30日季度的于2025年8月14日提交[125] - 公司的最终代理声明(Schedule 14A)于2025年4月30日提交给SEC[125] - 公司多份8 - K表格当前报告于2025年4 - 6月期间提交给SEC[125] - 公司关于普通股的8 - A表格注册声明于2024年4月29日提交给SEC[125]