业务与产品 - 公司开发、生产和销售创新可视化和人工智能解决方案，用于预测性维护和状态监测[28] - Odysight TruVision解决方案已应用于航空和医疗领域，客户包括NASA、以色列空军等[33] - 公司解决方案可实现实时故障/异常检测等功能，提高客户安全性和降低维护成本[29] - 公司拥有16项已发布专利，37项待申请专利，截至2024年12月5日[40] 市场情况 - 2024年全球预测性维护市场约为80亿美元，预计到2030年将增长至约340亿美元[35] - 仅航空市场，公司潜在市场规模目前超过100亿美元[35] 财务数据 - 2023年和2022年公司净亏损分别为940万美元和950万美元，2024年和2023年前九个月净亏损分别为820万美元和810万美元[60][65] - 截至2024年9月30日公司累计亏损约4240万美元[65] - 2023年和2022年公司收入分别为3033美元和665美元，2024年和2023年前九个月收入分别为2660美元和1087美元[60] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为20906美元，总资产为26173美元，总负债为5259美元，股东权益总额为20914美元[60] 股权与发行 - 截至2024年9月30日，公司有12,607,516股普通股流通在外，不包括多种可发行股份[57] - 截至2024年9月30日，股票期权加权平均行权价格为3.77美元/股，认股权证加权平均行权价格为7.58美元/股[57] - 公司拟以包销、确定承诺方式发行普通股，承销折扣为每股7%，另有1%非可报销费用津贴[13] - 公司授予承销商30天超额配售选择权[56] - 公司与承销商约定发行结束后3个月内，部分人员6个月内有限售约定[56] - 公司预计此次发行净收益约为[X]百万美元，若行使超额配售选择权约为[Y]百万美元[56] - 假设公开发行价为每股$ ，扣除费用后，预计本次发行净收益约为$ 百万；行使超额配售权约为$ 百万[199] - 假设公开发行价每股增减0.10美元，发行净收益将增减$ 百万[200] - 假设公开发行价不变，发行股数增减100,000股，发行净收益将增减$ 百万[200] 未来展望 - 公司计划将发行净收益用于扩大研发、销售和营销、营运资金等[56] - 公司预计在可预见的未来将继续产生重大亏损，盈利取决于市场渗透率等[67] - 公司可能需筹集额外资金才能获利，否则可能影响业务[68] 风险因素 - 公司经营历史有限、有亏损历史、销售周期长且不可预测[49] - 公司客户集中，2023年一个客户占收入约98%，2024年前九月四个客户占约98%[70][95] - 公司面临多种合规、技术、市场、供应链、人才等风险[84][92][96][107] - 公司面临宏观经济、国际业务、气候披露规则、数据保护等风险[113][132][133] - 公司面临知识产权相关风险，包括诉讼、许可、保护等[139][144][150] - 公司股价可能因多种因素波动或下跌[159][160] - 公司从未支付现金股息，预计未来也不会支付[168] - 此次发行投资者将在每股净有形账面价值上遭受摊薄[169] - 公司申请纳斯达克上市，若未获批或未能维持要求，将有不利影响[10][177] - 公司总部在以色列，面临战争、政治动荡、汇率等风险[178][185][187]