股票发售 - 公司拟发售150万股普通股，占发售完成后已发行普通股的12.95%，发行价预计在每股4 - 5美元[7][8][138] - 若承销商全额行使超额配售选择权，将发售172.5万股[138] - 发行前公司流通在外普通股为1008.3839万股，发行后为1158.3839万股[138] - 承销商获购最多22.5万股额外股份的超额配售权，占发售股份总数15%[138] - 假设发行价为每股4.5美元，首次公开发行总收益为675万美元，扣除承销折扣和费用前公司所得收益为627.75万美元；若全额行使超额配售权，总收益将为776.25万美元[33] - 以每股4.5美元发行价计，公司预计扣除相关费用后净收益约506.4327万美元[138] 业绩数据 - 2024年公司总营收203.0855万美元，2023年为86.3228万美元；2024年净利润79.8716万美元，2023年为41.9558万美元[143] - 2024年公司总资产367.284万美元，2023年为79.9402万美元；2024年总负债202.0721万美元，2023年为22.2169万美元[143] - 2023财年完成8个工业园区咨询和4个商业投资咨询项目，金融科技业务收入为零；2024财年完成4个商业投资咨询项目，金融科技业务收入占比达70.5%[61] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司及其子公司收集和存储的中国内地个人客户信息少于100人[21] 未来展望 - 净收益约20%用于港澳及东南亚业务拓展，40%用于金融科技业务开发，10%用于品牌建设和团队扩张，其余用于营运资金等[138] 新产品和新技术研发 - 2024年8月5日收购一套含2个金融科技平台和6个AI模型的金融科技平台产品[69] - 拟通过子公司LFT开发针对银行和金融行业、可能集成AI的专有金融科技解决方案和平台[70] 市场扩张和并购 - 拟用净收益的20%用于港澳及东南亚业务拓展[138] 其他新策略 - 公司为“新兴成长型公司”，遵守简化的上市公司报告要求[31] - 作为“外国私人发行人”，无需像美国国内注册人那样频繁、及时提交定期报告和财务报表[40] 风险因素 - 中国政府监管行动和声明对公司业务运营、接受外资能力及股份上市影响不确定[14][15] - 若美国证券交易委员会认定公司连续两年审计师未接受美国公众公司会计监督委员会检查，公司证券可能被禁止交易或摘牌[27] - 公司业务面临在中国澳门开展业务、公司业务和行业、公司架构、普通股等方面的风险[102][104][105][106] - 国际贸易政策变化、贸易争端等可能对公司业务产生重大不利影响[177] - 若中美政治安排变化或审计师工作文件部分存于中国内地，公司可能无法满足美国监管要求，普通股可能被摘牌[176] - 中国和澳门经济下行或政策变化可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[180] - 全球或中国、澳门经济长期放缓可能影响潜在客户对金融市场的信心，对公司业务产生负面影响[181] - 美国上市的中资公司受到严格审查，若公司受到类似审查，可能需投入大量资源调查和辩护，损害声誉并导致股价下跌[182] - 澳门的政治、经济和社会状况变化可能威胁澳门经济稳定，直接影响公司经营业绩和财务状况[184] - 港元与美元汇率大幅波动可能对公司收入和财务状况产生重大不利影响，公司未进行外汇风险对冲[185] - 澳门子公司若未来处理需授权的个人数据且未获授权，可能影响公司业务[190] - 公司澳门子公司若未来违反反垄断相关法律法规，可能影响公司业务[191] - 公司依赖关键管理和专业人员，人员流失且无法找到合适替代者将对业务运营产生重大不利影响[198] - 公司业务需获得相关批准、许可，若缺乏或违规，可能对业务、财务状况和前景产生重大不利影响[200]