Uni-Fuels Holdings Ltd-A(UFG) - Prospectus

股权与股东 - 待售A类普通股数量为294万股[7] - Koh Kuan Hua通过全资实体持有公司约69.88%的流通股[11] - 发行前有9765000股A类普通股和22650000股B类普通股[71] - 大股东持有公司已发行和流通的B类普通股的100%,代表约95.87%的投票权[156] - 大股东实益拥有公司69.88%的流通股,占总投票权的95.87%[166] 股价与交易 - 2025年3月13日,A类普通股在纳斯达克的最后报告销售价格为每股4.66美元[8] - A类普通股在纳斯达克资本市场的交易代码为“UFG”[71] 业务分布 - 截至2023年12月31日的两年内,公司在全球103个地理港口安排船用燃料供应,东南亚占35.9%,东北亚占27.2%,南亚占8.7%等[23] - 截至2023年12月31日的两年内,公司向88个客户安排船用燃料供应,77.3%位于东南亚,15.9%位于东北亚等[24] - 2022年和2023财年公司所有收入来自新加坡业务[145] 首次公开募股 - 2025年1月13日,公司与R. F. Lafferty & Co., Inc.签订承销协议,发售210万股A类普通股,每股价格4美元[25] - 2025年1月15日,公司完成首次公开募股,发售210万股A类普通股,每股4美元,总收益840万美元[26] - 公司授予承销商45天选择权,可购买最多31.5万股A类普通股[25] - 承销商全额行使选择权,以每股4美元购买31.5万股A类普通股,总收益126万美元[27] - 首次公开募股后,公司向承销商及其关联方发行认股权证,可购买最多10.5万股A类普通股,每股价格5美元;行使选择权后,又发行认股权证可购买1.575万股A类普通股,每股价格5美元[26][27] 财务数据 - 2024年上半年收入74192974美元,2023年同期为14309111美元[74] - 2023年全年收入70785528美元,2022年为30818471美元[75] - 2024年6月30日现金为4004202美元,2023年12月31日为2564850美元,2022年12月31日为3297725美元[76] - 2024年6月30日总资产为15073930美元,2023年12月31日为17729164美元,2022年12月31日为4403585美元[76] - 2024年6月30日总负债为10598838美元,2023年12月31日为13356044美元,2022年12月31日为2042252美元[77] - 2024年上半年经营活动提供净现金1624481美元,2023年同期使用净现金410049美元[78] - 2023年全年经营活动使用净现金965794美元,2022年提供净现金3026856美元[79] - 2023年和2022年公司净收入分别为121.18万美元和197.71万美元[84] 客户与供应商 - 截至2023年12月31日,有一个客户的应收账款占公司应收账款总额约15%;截至2022年12月31日,两个客户分别占应收账款总额约65%和29%[100] - 2023年一个供应商的成本占公司收入成本的13%;2022年两个供应商的成本分别占公司收入成本的60%和25%[101] 信贷额度 - 公司从曼谷银行新加坡分行获得总额150万美元的信贷额度,截至2024年6月30日和2023年12月31日,贸易融资额度分别提取了120.39万美元和119.51万美元[103] - 截至2024年10月,曼谷银行信贷额度不再有效,公司从大华银行获得总额400万美元的信贷额度[103] 公司性质与法规 - 公司采用双类股权结构,B类普通股每股有十票投票权,A类普通股每股有一票投票权[42] - 公司最近一个财年收入不足12.35亿美元,符合“新兴成长公司”定义,可享受部分减少披露和要求的规定[47] - 公司作为“外国私人发行人”,可遵循开曼群岛法律处理某些公司治理事项,豁免《交易法》部分规定[50] - 公司将在满足特定条件时不再是新兴成长公司,如财年总收入至少达12.35亿美元等[52] - 公司将在超过50%的流通投票证券由美国居民持有且满足特定情况时不再是外国私人发行人[54] - 公司是“受控公司”,Koh Kuan Hua通过其全资实体持有公司69.88%的已发行和流通股份,拥有95.87%的投票权[56] 业务策略与风险 - 公司业务策略包括在新加坡运营、拥有可扩展运营模式、加强现有市场份额等[34] - 公司面临全球经济和国际贸易状况影响、信用风险、燃料供应中断等风险[38] - 公司A类普通股可能面临交易市场不活跃、股价波动、被列为“低价股”等风险[39] 其他要点 - 2024激励计划可授予的奖励最多可达公司首次公开募股之日或上一日历年度12月31日已发行和流通的A类普通股的15%[162] - 公司暂无支付股息计划,未来收益将用于业务拓展、覆盖运营成本和资本需求[176]

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