募资计划 - 公司拟以“尽力而为”方式发售普通股和预融资认股权证，最高募资600万美元[8] - 特定购买者受益所有权超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证代替[9] - 聘请Spartan Capital Securities LLC为独家配售代理，发售期7天，可延长7天[10] 财务数据 - 2023年8月22日，普通股收盘价为每股11.11美元[12] - 2023年上半年、2022年和2021年，净亏损分别约为110万美元、3800万美元和3240万美元，截至2023年6月30日累计亏损1.048亿美元[58] - 截至2023年6月30日，营运资金赤字为1600万美元[60] - 截至2023年8月22日，总负债本金约2200万美元，其中未偿还债务约790万美元[96] - 截至2023年6月30日，商誉和无形资产分别为900万美元和1140万美元[104] 业务变动 - 2023年6月，将Harper & Jones LLC所有权转回原所有者[26] - 2023年8月21日提交修订证书进行1比25反向股票分割，8月22日生效[27] 协议相关 - 与H&J前所有者达成和解协议，支付22.9万美元现金，发行78,103股普通股，转让100% H&J会员权益[34] - 与Norwest投资者达成豁免和修订协议，Norwest投资者放弃特定调整权[37] - 向Sundry投资者发行5,761股C系列可转换优先股，取消575.9178万美元债务[38] 未来要求 - 最晚10月31日或本次发行生效后90天内为D. Jones准备并提交S - 1转售注册声明，D. Jones每月转售股份价值不超50万美元[35] - 最晚10月31日或本次发行生效后90天内为Sundry投资者准备并提交S - 1转售注册声明，Sundry投资者每月转换优先股受限[39] 风险提示 - 若普通股和认股权证从纳斯达克摘牌，将在场外交易，影响股东处置和公司融资[80] - 后续不满足最低上市要求，普通股将摘牌，影响股权销售和流动性[83] - 收购业务不成功或整合失败，影响业务增长、收入和经营业绩[87][88] - 可能因收购面临索赔和负债，寻求赔偿和保险覆盖可能受限[93] - 无法以可接受条款获得收购所需融资，影响收购战略[94] - 可能无法产生足够现金偿还债务或再融资[98] 市场与竞争 - 业务依赖美国经济，经济衰退或不确定影响产品销售[111] - 面临大型多元化服装公司激烈竞争[113] 成本与供应 - 面料原材料成本上涨10% - 100%[129] - 海运或空运每公斤成本上涨25% - 300%[129] - 海运或空运运输时间增加2周 - 2个月[129] - 成品生产劳动力成本上涨5% - 25%[129] 公司身份 - 保持新兴成长型公司身份，直至最早满足三个条件之一[161] - 保持较小报告公司身份，直至满足两个条件之一[165] 其他信息 - 预计在可预见的未来不会支付任何股息[173] - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元[178]