业绩数据 - 2021年净营收367.79万美元，2020年264.83万美元，2022年487.78万美元，2021年前九个月158.18万美元[73] - 2021年经营亏损889.1万美元，2020年839.62万美元，2022年802.22万美元，2021年前九个月692.42万美元[73] - 2021年净亏损905.89万美元，2020年1068.36万美元，2022年805.42万美元，2021年前九个月703.51万美元[73] - 2021年每股基本和摊薄净亏损0.48美元，2020年0.90美元，2022年0.35美元，2021年前九个月0.37美元[73] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物347.57万美元，2020年146.99万美元，2022年293.06万美元，2021年9月30日17.39万美元[74] - 截至2021年12月31日，总资产866.47万美元，2020年481.28万美元，2022年808.21万美元，2021年9月30日397.53万美元[74] - 截至2021年12月31日，总负债363.09万美元，2020年273.91万美元，2022年432.49万美元，2021年9月30日303.73万美元[74] - 2021财年净亏损910万美元，2020财年净亏损1070万美元，2022年前九个月净亏损810万美元[82] - 截至2021年12月31日累计亏损2720万美元，截至2022年9月30日累计亏损3530万美元[83] - 2021年全年及2022年前9个月，外币换算损失分别为159,270美元和92,631美元[110] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损2349968美元，较2021年同期增加22.81%[194] - 2022年前九个月调整后EBITDA亏损5704025美元，较2021年同期增加21.69%[197] - 2022年第三季度净收入1348478美元，2021年同期330104美元，增长308.50%[198][199] - 2022年前九个月净收入4877809美元，2021年同期1581796美元[198] - 2022年第三季度运营费用4791590美元，2021年同期3269405美元[198] - 2022年前九个月运营费用12899961美元，2021年同期8505948美元[198] - 2022年第三季度运营亏损3443112美元，2021年同期2939301美元[198] - 2022年前九个月运营亏损8022152美元，2021年同期6924152美元[198] - 2022年第三季度净亏损3439892美元，2021年同期3036344美元[198] - 2022年前九个月净亏损8054240美元，2021年同期7035125美元[198] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损0.15美元，2021年同期0.16美元[198] - 2022年前九个月基本和摊薄后每股净亏损0.35美元，2021年同期0.37美元[198] 股权与融资 - 公司拟公开发售最多292.5万股A类普通股[7] - 97.5万股于2022年9月14日私募发行给特定投资者，195万股为认股权证对应的A类普通股[8] - 认股权证全部现金行权时，公司将收到约345.15万美元行权款，行权价为每股1.77美元[10] - 9月11日，公司与机构投资者签订证券购买协议，出售97.5万股A类普通股和购买195万股A类普通股的认股权证，认股权证行权价1.77美元/股[46][47] - 公司为私募融资聘请Maxim Group LLC为配售代理，需支付配售费为私募融资总收益的6%[54] - 截至2023年1月10日，A类普通股发行前流通股为2427.1512万股，出售股东拟出售292.5万股，发行后流通股为2622.1512万股[68] - 出售股东有权在私募融资结束后18个月内参与公司后续融资，参与金额可达融资额的30%[50] - 公司需在证券购买协议结束后15天内提交注册声明，45天内使其生效，以注册转售相关股份[55] - 公司高管和董事在注册声明生效后60天内不得处置所持公司普通股[59] - 2020年Reg A发售，发行1264452股A系列优先股，筹集840万美元[153] - 2021年Reg D发售，发行1301225股A类普通股，筹集400万美元[153] - 2021年Reg CF发售，发行1137975股A类普通股及认股权证单位，筹集460万美元[153] - 2021年Reg D发售，发行240989股A类普通股及认股权证单位，筹集100万美元[153] - 2021年Reg S发售，发行56104股A类普通股，筹集20万美元[153] - 2022年Reg A发售，发行14250份认股权证，筹集5.7万美元[153] - 2022年Reg D发售，发行975000股A类普通股，筹集151万美元[153] - 出售股东Armistice Capital Master Fund Ltd.发售前持有292.5万股A类普通股，拟发售292.5万股，发售完成后预计持股为0[159] 股价信息 - 2023年1月9日，公司A类普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.59美元[12][175] - 2022年10月14日，公司A类普通股在泛欧证券交易所的最后报告售价为每股3.80美元，随后自愿摘牌[12] - 截至2023年1月9日，A类普通股有2872名登记持有人，股价为0.59美元/股[132] - 截至2023年1月9日，A类普通股自由流通股数为1000.2654万股[133] - 2021财年第一季度至第四季度，A类普通股在OTCQX的最高报价分别为5美元、4.4美元、4.94美元、9美元，最低报价分别为2美元、2.5美元、1.01美元、3.35美元[134] - 2022财年第一季度至第四季度，A类普通股在纳斯达克资本市场的最高售价分别为7.35美元、8.05美元、1.97美元、1.02美元，最低售价分别为2.1美元、1.21美元、0.8美元、0.4美元[136] - 2020年12月8日，公司在泛欧交易所成长板都柏林板块上市，发行价为1.56美元/股，发行1794.3255万股[137] - 2021年5月7日，A类普通股在泛欧交易所成长板都柏林的最后成交价为3.8美元/股[138] - 2021财年第一季度至第四季度，A类普通股在泛欧交易所成长板都柏林的最高报价均为3.8美元，最低报价分别为1.56美元、1.56美元、3.8美元、3.8美元[141] - 2022财年第一季度至第三季度及第四季度部分时间，A类普通股在泛欧交易所成长板都柏林的最高和最低报价均为3.8美元，2022年10月13日为最后交易日[142][143] 产品与技术 - 公司开发和销售面向企业、政府和点对点市场的身份认证软件[30][180] - 公司开发了不可逆转换身份令牌（IT²）解决方案，以应对生物识别数据保护问题[35] - 公司的数据转换和比较技术与供应商和模式无关，具备线上线下功能[36] - 本年度公司已获得12项与产品和技术相关的专利[98] - 公司开发的核心技术可将身份信息不可逆转化为令牌化标识符，实现准确认证且无需存储或共享敏感数据[182] - 公司关键子市场包括用于开户、访问和欺诈检测的身份认证、创建令牌化数字身份和社区内案件管理软件[183] - 公司提供多因素生物识别认证的端到端解决方案，用于账户访问和恢复、KYC/AML合规、客户入职等[187] 其他信息 - 公司于2016年4月11日在特拉华州注册成立[30] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，选择利用某些减少的上市公司报告要求[5,11] - 公司作为新兴成长型公司，将保持该身份直至最早出现的情况：年总收入达10.7亿美元；2026财年末；三年内发行超10亿美元不可转换债务；第二个财季最后一个工作日非关联方持有的普通股市值超7亿美元[39] - 公司审计师在2020和2021财年合并财务报表报告中提及“流动性事项强调”说明，对公司未来十二个月持续经营能力存疑[42][43] - 公司作为小型报告公司，仅需提供两年经审计财务报表和未经审计的中期财务报表[38] - 目前有3个客户贡献了公司绝大部分收入，2021年新增1个客户，2022年8月该客户合同结束，9月与新客户签订长期技术合同[102] - 公司管理团队由8名董事和4名高管组成，其中4名董事同时担任高管[104] - 公司预计通过股权和/或债务融资筹集资金，可能会稀释投资者股权[105] - 公司此前未建立有效的财务会计和报告内部控制，存在重大缺陷，已采取措施补救但无法保证完全解决[115][118] - 公司面临来自资金、技术等资源更雄厚的竞争对手的竞争，若无法有效竞争，市场份额可能下降[93][95] - 违反HIPAA和HITECH，刑事处罚最高为每次违规25万美元罚款和/或监禁，故意获取或披露可识别健康信息最高可处5万美元罚款和一年监禁[87]