股权结构 - 公司上市前持有Energys Group Holding Limited 100%股权，EGHL持有运营子公司100%股权[16] - 控股股东Moonglade由Sky Shadow持股69.7%、Kevin Cox持股24.7%、Stephen P. Adams持股5.6%，Sky Shadow由Michael Lau 100%持有[56] - 少数股东I、II分别持有公司5%、6%已发行普通股[84] - 发行前Moonglade持有公司89%普通股，发行后持股比例因承销商是否行使超额配售权而异[18] 发行情况 - 少数股东将转售1320000股普通股[11] - 公司同意向承销商支付7.25%发行总收益折扣和1.5%非可报销费用津贴[21] - 授予承销商45天内按发行价减承销折扣和佣金购买最多[●]股额外普通股的超额配售权[24] - 预计初始公开发行价格为每股[●]美元，已申请在纳斯达克上市，代码为[●][14][15] - 发行前已发行和流通普通股为1200万股，发行后数量因承销商是否行使超额配售权而异[151] 财务数据 - 2022财年净亏损152.7038万英镑（184.4204万美元），2023财年净亏损228.4466万英镑（290.3328万美元）[193] - 2023年6月30日累计亏损615.2977万英镑，营运资金赤字901.4983万英镑[194] - 2022财年运营活动现金流为负68.283万英镑（83.0458万美元），2023财年为负62.9591万英镑（80.0148万美元）[193] - 2022财年净现金流为负95.2867万英镑（115.0777万美元），2023财年为正20.4919万英镑（26.0432万美元）[193] - 2022财年一位客户占总营收12.7%，2023财年两位客户分别占23.3%和10.4%[191] 业务情况 - 公司是英国能源服务公司，有超23年经验，主要产品为IntelliDim分散式照明控制器[103][117] - 计划将业务拓展至美国和欧洲，认为未来2 - 5年低碳供暖和室内空气质量产品将快速增长[119][130] 风险因素 - 投资公司普通股有依赖子公司分红、内控失效等风险[131] - 产品组件和原材料面临价格波动、供应短缺或中断风险，如半导体芯片短缺[162] - 招聘长期员工困难，可能增加对临时员工依赖，影响运营效率[165] - 未来收购可能无法实现预期收益，整合有困难和风险[168] - 信息技术系统安全措施若被破坏或失效，可能导致客户减少购买[169] 其他信息 - 2023年2月23日公司进行重组以筹备上市，EGHL股东转让股份，公司发行1200万股普通股[38][109] - 重组后公司发行10,679,999股普通股给Moonglade等[112] - 公司拟将发行净收益用于扩张业务、采购库存、开展并购等，30万美元存入赔偿托管账户[152] - 预计在可预见未来不支付普通股股息，收益用于业务运营和增长[155] - 公司及相关人员有股份锁定安排[156]