首次公开发行 - 拟发售2250000股普通股，发行价预计在每股4.50 - 6.50美元之间[12][16][163] - 已注册2000000股已发行普通股供售股股东转售，不属于本次发行[11][12][18] - 若承销商不行使超额配售权，发行后已发行和流通股份含14250000股普通股和2575250股A类可转换优先股；行使则普通股为14587500股[21][163] - 假设发行价每股5.50美元，总发行收入12375000美元，承销折扣和佣金866250美元，发行前收益11508750美元[23] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收入7.0%的折扣和1.0%的非可报销费用津贴[24] - 授予承销商45天内最多购买337500股额外普通股的选择权[27][163] 股权结构 - 发行前Moonglade Investment Limited持有80.4%普通股和4.2%优先股；发行后不行使超额配售权，持有58.0%总投票权；行使则持有56.9%[21][126][155] - 控股股东Moonglade Investment Limited由Sky Shadow Limited持股69.7%，Kevin Cox持股24.7%，Steven Paul Adams持股5.6%，Sky Shadow Limited由Michael Lau100%持有[59] - 2024年1月31日和2月1日，Moonglade分别出售350000股和680000股普通股，之后持股降至9650000股，占比80.4%[114] - 2024年2月2日，To先生出售30000股普通股给Lee先生，To先生持股降至690000股，Lee先生增至630000股[114] - 2024年4月债转股交易出售120000股优先股，Moonglade、Talent Linkage Limited和Bright Forever Investments Limited分别购买106900股、6300股和6800股[115][119] 公司概况 - 2022年7月5日在开曼群岛注册成立，持有Energys Group Holding Limited 100%股权[19][146] - Energys Group Holding Limited于2017年6月29日在英属维尔京群岛注册成立，持有运营子公司100%股权[19] - 是有超23年经验的英国能源服务公司，总部在英国，在香港有办公室[103] - 2023年2月23日进行重组，将英港业务整合为离岸控股结构筹备纳斯达克上市[109] 财务数据 - 截至2023年12月31日，美元兑英镑中午买入汇率1美元 = 0.7847英镑；截至2023年6月30日，1美元 = 0.7868英镑；截至2022年6月30日，1美元 = 0.8222英镑[43] - 截至2023年12月31日，关联方欠款289.8126万美元，Michael Lau和Kevin Cox分别为262.1176万美元和27.695万美元；2024年4月25日，两人分别换得1048470股和110780股优先股[116] - 2022 - 2023年发行36份8%本票，面值共216万美元；2024年4月，本票换得1296000股优先股[117][118] - 公司LED及其他产品毛利率在10%至50%之间[192] 业务与市场 - 日光采集系统相比常规照明可节省40%能源[140] - 继续向大型全国客户推广LED改造能力[137] - 积极扩大在太阳能光伏和低碳（电动）供暖解决方案等低碳和绿色科技领域市场份额[138] - 继续专注产品创新，开发照明灯具、低碳供暖和IAQ相关产品，深化智能照明集成能力[139] - 计划通过与美国战略合作伙伴建立关系进入美国市场，利用英国销售团队进入欧洲市场[142] 风险因素 - 依赖子公司分红、内部控制系统失效、全球经济下滑、外汇波动等[144] - 产品组件和原材料可能价格波动、短缺或供应中断，如半导体芯片短缺[174] - 面临能源管理产品制造商、ESCO、电气承包商、低成本国家制造商等多方面竞争[185] - 未来增长和盈利依赖开发创新产品和服务，短期内新业务可能无实质收入[187] - 保险可能无法覆盖所有损失和风险，未投保损失需自付，过往损失可能致保费增加[189] - 依赖管理团队和员工，关键人员流失若未及时合适替换，可能影响业务运营和前景[190] - 业务成功取决于适应照明市场变化及新技术市场接受度，新技术可能使现有产品竞争力下降或过时[191] - 财务表现依赖产品和技术服务平均售价增长，产品平均售价受市场供应、竞争等因素负面影响[192] - 业务依赖信息技术，运营子公司IT系统故障或受攻击可能影响客户工作流程和公司声誉[193] - 运营子公司可能无法获取或维持必要许可、批准等，新法规可能增加成本影响业务[194] - 全球经济通胀压力可能导致运营成本增加、需求下降、借款成本上升，影响盈利和股价[195] 其他 - 本次发行净收益中的15万美元用于设立赔偿代管账户，为期12个月[165][166] - 公司及相关人员同意在发行结束后6或12个月内锁定股份，优先股股东锁定6个月[168] - 已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，获批是发行完成条件[170]