股权交易 - 公司拟发售950万股A类普通股[6] - 公司或从与B. Riley Principal Capital II交易中获最高1亿美元总收益[7] - 2024年3月18日与B. Riley Principal Capital II签购买和注册权协议，可售最高1亿美元A类普通股[41] - 注册声明登记950万股A类普通股转售[41] - 公司向B. Riley Principal Capital II出售A类普通股不得超5166761股，占比19.99%[51] - B. Riley Principal Capital II对A类普通股实益所有权不得超4.99%[52] - 购买协议36个月周年次月首日、累计购买1亿美元等情形自动终止[57] 股价与收益 - 2024年3月28日，公司A类普通股收盘价为2.01美元[10] - 若950万股全部发行，将占A类普通股总数约29%，非关联方持有股份约34%[62] - 假设每股2.01美元，出售950万股将获约1909.5万美元总收益[63] 公司发展历程 - 2023年12月21日完成业务合并协议下的合并，更名为“Mobix Labs, Inc.”[18][73] - 2023年12月22日，A类普通股和公开认股权证开始在纳斯达克交易[21] - 2021年收购Cosemi Technologies, Inc.获有源光缆产品；2023年12月18日收购EMI Solutions, Inc.获电磁干扰过滤产品[37][38] - 公司自2020年成立专注开发半导体产品，2021年拓展连接产品销售，2023年进入航空航天等市场[91] 财务状况 - 2023财年和2022财年，公司运营亏损分别为3550万美元和2370万美元[95] - 2023年和2022年第四季度，公司运营亏损分别为1730万美元和920万美元[95] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损8280万美元，预计未来持续亏损和负现金流[95] 未来展望 - 公司打算通过收购互补业务等实现业务增长[102] - 公司预计未来股东将经历股权稀释[78] - 公司短期内不打算支付A类普通股现金股息[78] 风险因素 - 公司运营需额外资金，可能无法获得或导致股权稀释[78] - 客户产品需资格认证，认证不保证销售[106] - 5G半导体产品市场发展中，TAM和SAM估计预测不确定[107] - 半导体市场竞争激烈，部分对手资源多于公司[115] - 客户合并或垂直整合、单方面取消订单可能影响业绩[120][121] - 产品缺陷等可能导致销售损失和赔偿责任[122] - 依赖第三方制造商，供应链中断开发替代源耗时久[124] - 需扩张系统资源，现有人员设施可能不足[128] - 面临供应链、政治经济、汇率等风险[129] - 未遵守法律法规可能影响业务财务[131] - 贸易政策变化可能影响业务[132] - 成功依赖留住关键员工和吸引人才[133] - 财务报告内部控制有重大缺陷[134] - 业务可能因IT系统问题受损[143][145] - 知识产权诉讼等可能耗费资源影响结果[146] - 需遵守众多法律法规，新法规或要求可能增成本[147][149] - 违反反腐败法律或政策可能受处罚[150] - 知识产权申请可能不获批或获批时间长[151] - 未保护现有知识产权可能有不利影响[152] - 公司证券价格可能波动，A类普通股或无活跃市场[160][161][163][167] - 双重股权结构限制A类股东影响公司事务能力[171] - 管理层运营上市公司经验有限[173] - 可能面临证券或集体诉讼[177] - 需遵守变化法规，可能增成本和违规风险[169] - 认股权证行使会导致股权稀释和增加可售股数量[190] 公司身份与治理 - 公司保持新兴成长型公司身份至特定日期[77] - 公司保持较小报告公司身份至特定条件满足[79] - 公司章程规定特定纠纷解决法院，认股权证协议规定仲裁解决[191][192][195][197] - 公司采用双重股权结构，B类股东控制决策，董事会分级制等限制股东权利[199]