股权与认股权证 - 出售股东将转售最多8834533股A类普通股，全部行使认股权证公司约获840万美元毛收入[7][8] - 行使认股权证公司需向配售代理支付7%现金费用并发行额外配售代理认股权证[8] - 2024年8月9日，A类普通股最后成交价为每股1.06美元，公开认股权证为每份0.17美元[11] - 假设发行全部注册转售股份，约占2024年8月7日已发行A类普通股的24%[12] - 截至2024年8月7日，A类普通股流通股数量增至约2830万股[47] - 额外出售方最多可转售38405953份额外证券，约占2024年8月7日A类普通股流通股的136%[48] - 2024年7月24日发行可购买最多2877698股A类普通股的预融资、A类和B类普通股认股权证[56] - 预融资认股权证行使价每股0.001美元，A类和B类普通股认股权证行使价每股1.39美元[57][59] - 2024年7月私募总收益约400万美元[63] 公司交易与收购 - 2023年12月21日公司完成合并，更名为“Mobix Labs, Inc.”[21][22] - 2024年5月21日完成对RaGE Systems的收购，总价1200万美元[54][55] - RaGE股东或在八个财季内获最高800万美元业绩奖励付款[55] - 2024年3月18日，公司与B. Riley签订协议，有权36个月内出售最多950万股A类普通股[49] 业绩情况 - 2023财年和2022财年，公司运营亏损分别为3550万美元和2370万美元[87] - 2024年和2023年截至3月31日的六个月，运营亏损分别为2580万美元和2110万美元[87] - 截至2024年3月31日，累计亏损为8580万美元[87] 未来展望 - 公司计划通过出售证券、发行债务和/或关联方预付款满足资本需求[91] - 公司预计未来资本支出仍会很大，资本需求不确定[172] - 公司预计短期内不会支付A类普通股现金股息[182] 风险因素 - 收购合适候选公司困难、耗时且成本高，整合可能不成功[94] - 客户产品若无法获市场广泛接受，公司可能无法获足够营收[95] - 客户对产品资格认证过程漫长，认证失败或延迟可能影响公司业绩[97] - 5G半导体产品市场发展不确定，相关规模估计和预测有重大不确定性[98] - 半导体产品和解决方案市场竞争激烈，可能影响公司利润率和市场份额[105] - 公司未来成功依赖推出新产品，研发投入不足或无成效将影响竞争力[107] - 客户合并或垂直整合可能侵蚀公司市场份额[110] - 部分客户可能单方面取消订单，影响公司营收和业绩[111] - 产品缺陷或设计工程问题可能导致销售损失和巨额赔偿[112] - 公司依赖第三方离岸制造商，供应链中断时寻找替代供应源可能耗时且成本高[114] - 公司依赖吸引和保留关键人员，否则可能影响产品开发和财务状况[121] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，若无法整改或发现新缺陷，将影响财务报告准确性和股价[122] - 公司业务依赖IT系统，安全漏洞、第三方服务故障可能影响业务和财务状况[130][131] - 公司面临知识产权等各类诉讼和行政程序，可能耗费资源、影响经营和财务状况[132] - 公司需遵守多地法规，新法规或客户额外监管要求可能增加成本、影响业务[133][134][136] - 公司知识产权可能被第三方未经授权获取和使用，虽采取措施但无法保证充分保护[144] - 公司需遵守隐私及数据保护法律法规，不遵守可能产生不利影响[145] - 公司产品开发和销售受多地法律法规约束，新法规可能产生重大不利影响[146] 其他信息 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[14] - A类普通股和认股权证在纳斯达克的交易代码分别为“MOBX”和“MOBXW”[81] - 公司自成立专注半导体产品开发，2021年拓展连接产品销售，2023年进入多领域市场[84] - 2024年4月15日，公司提交S - 8表格注册声明，注册股权奖励计划可能发行的A类普通股[184] - 2024年8月9日公司因未维持最低上市证券市值5000万美元收到通知，有180天时间恢复合规，否则将被摘牌[157] - 公司A类普通股B类普通股投票权为1:10，B类股股东集中控制投票权[169]