发行相关 - 公司拟公开发售最多3250000股普通股，转售股东拟转售最多975000股普通股[11] - 预计首次公开发行价格在每股4.00 - 5.00美元之间，假设发行价为每股4.50美元，总收益为14625000美元[14][19] - 承销商折扣为发行总收益的8.0%，公司直接推荐投资者参与发行的折扣为该部分投资者总收益的5.0%，还有1.0%的非可报销费用津贴[20] - 扣除承销折扣和佣金后，公司发行前收益为13455000美元，每股4.14美元[19] - 发售前已发行和流通1625万股普通股，发售完成后将发行和流通1950万股普通股[118] 公司概况 - 公司为开曼群岛注册的控股公司，通过新加坡和马来西亚的子公司开展业务[17] - 公司是一家位于新加坡的数据和技术驱动的房产科技公司，提供一站式房产解决方案和服务[83] - 公司自2015年子公司Ohmyhome (S)成立、2016年业务运营开始发展至今，是新加坡最大的综合房产交易和服务平台之一[84] - 公司Ohmyhome平台在新加坡和马来西亚运营，被评为新加坡房产列表和交易类顶级移动应用[84] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4400笔代理经纪交易和超7200笔自助在线房产交易，总GTV超25亿美元[84] - 截至2022年7月31日，平台月活用户超250000，移动应用下载量超650000[85] - 截至2022年7月31日，网站每周平均独立访客超150000，每周平均访问量超280000[85] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20000个活跃住宅房产出售和出租列表[85] 业绩总结 - 2020年和2021年公司营收约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[88] - 2021年和2022年上半年公司营收约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[89] - 2020 - 2021年经纪服务收入分别为290.1479万新元和373.1586万新元，占总收入86.9%和85.2%[123] - 2021年和2022年上半年经纪服务收入分别为198.09万新元和169.5673万新元，占总收入85.4%和50.1%[123] - 截至2021年12月31日，经营活动现金净流出181.2064万新元（134.0284万美元）[127] - 截至2022年6月30日的六个月内，经营活动现金净流出29.1563万新元（20.9712万美元）[127] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%的传统房地产经纪工作自动化[92] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险因素 - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[131] - 公司业务模式和增长战略依赖以低成本方式吸引购房者和卖房者到在线平台，但营销努力可能失败，未来营销成本会增加[138][140] - 公司依赖搜索引擎和应用商店引流，排名波动会影响业务[141] - 公司在线平台正常运行对业务至关重要，故障会产生不利影响[142] - 公司开发和维护在线平台需大量时间和资源，受多种外部因素影响[143] - 公司依赖第三方网络和移动基础设施，故障会影响业务[146] - 公司因雇佣超级代理和投入技术研发，产生竞争对手没有的成本[148] - 公司需遵守房地产经纪相关法规，违规会面临监管行动[150] - 2022年上半年新加坡整体市场组屋和私人房产交易总数较2021年同期下降17%[196] - 2022年上半年公司经纪服务板块房产交易数量较2021年同期下降约3.6%[197] - 宏观经济不利发展会影响公司业务，如利率上升、政府措施等[195][196] - 新冠疫情可能在未来对公司业务、财务表现和运营产生重大影响[200]