股票发行 - 公司拟公开发行最多325万股普通股，转售股东拟转售最多97.5万股普通股[12] - 普通股初始公开发行价格预计在每股4.00 - 5.00美元之间，假设发行价为每股4.50美元，总收益为1462.5万美元[15][20] - 承销商折扣和佣金为每股0.36美元，占总收益的8.0%，总金额为117万美元[20][21] - 公司扣除费用前收益为每股4.14美元，总金额为1345.5万美元[20] - 发售前已发行和流通的普通股为1625万股，发售完成后将立即发行和流通1950万股普通股[123] 公司概况 - 公司为新兴成长型公司和外国私人发行人，符合减少的上市公司报告要求[17] - 公司为开曼群岛控股公司，通过新加坡和马来西亚子公司开展业务[18] - 公司财务年度截至每年12月31日，2022年11月30日完成重组交易[38] - 报告货币为新加坡元，按1.352新加坡元兑换1.00美元换算成美元[39] - 公司拟将普通股在纳斯达克上市，股票代码为“OMH”[16] - 注册声明于2023年3月6日向美国证券交易委员会提交[1] 用户数据 - 截至2022年7月31日，平台促成超4,400笔代理经纪交易和超7,200笔自助在线房产交易，总交易价值超25亿美元[89] - 截至2022年7月31日，平台每月活跃用户超250,000，移动应用下载量超650,000[90] - 截至2022年7月31日，网站每周平均独特访客超150,000，每周平均网站访问量超280,000[90] - 截至2022年7月31日，平台每月有超20,000个住宅物业在售和出租的活跃房源[90] 业绩总结 - 2020年和2021年公司营收分别约为330万新元和440万新元，年增长率为31.2%[93] - 2021年和2022年前六个月公司营收分别约为230万新元和340万新元，年增长率为45.8%[94] - 2020年和2021年经纪服务收入分别占总收入的86.9%和85.2%[93] - 2021年和2022年前六个月经纪服务收入分别占总收入的85.4%和50.1%[94] - 截至2021年12月31日，公司经营活动产生的负现金流为181.2064万新元（134.0284万美元）；2022年上半年，经营活动产生的负现金流为29.1563万新元（20.9712万美元）[132] 新产品和新技术研发 - 公司开发的专有技术和基础设施能使约80%传统房地产经纪人的工作自动化[97] - 2020年软启动、2021年正式推出平台房屋装修服务，未来拓展新服务不一定成功[191] 市场扩张和并购 - 公司目前打算将此次发售的净收益用于东南亚市场扩张、技术产品和服务研发、营销和品牌建设、偿还股东无息贷款以及营运资金等一般公司用途[123] 其他新策略 - 公司短期内不打算支付普通股股息，预计将所有收益用于业务运营和发展[123] - 公司董事、高管和现有股东同意在招股说明书日期后的12个月内，除本次发售外，不进行普通股或其他可转换证券的转让或处置[123]