业绩总结 - 2024和2023财年营收分别为601.54万美元和353.08万美元，净利润分别为82.17万美元和亏损33.56万美元[64] - 2024和2023年上半年营收分别为295.85万美元和264.15万美元，净利润分别为46.88万美元和37.77万美元[65] 用户数据 - 公司运营子公司收集和存储的中国大陆个人信息少于100万条[29] - 截至招股说明书日期，公司运营子公司总共收集和存储了不到一千名中国内地个人的个人信息[190] 未来展望 - 发售所得款项约40%用于业务拓展和地域覆盖，约30%用于潜在战略投资和收购，约10%用于研发，约20%用于一般营运资金和公司用途[166] 股票发售 - 公司拟发售160万股A类普通股，发行价在4 - 6美元/股[165] - A类普通股发行价预计在每股4.00 - 6.00美元之间[11] - 公司给予承销商45天超额配售权，可购买最多发售A类普通股总数15%的股份[165] - 预计发售净收益约660万美元（若承销商行使超额配售权则为770万美元），假设发行价为5美元/股[166] 股权结构 - 公司普通股进行了1比1500的正向拆分，授权股份变更为7500万股，其中A类普通股6000万股，B类普通股1500万股[12] - A类普通股每股面值0.0001美元，每股有1票表决权；B类普通股每股有20票表决权，可随时转换为A类普通股[13] - 完成此次发行后，假设承销商不行使超额配售权，CEO将拥有公司已发行和流通的A类普通股的69.29%和B类普通股的100%，代表91.65%的总投票权[150] 法规影响 - 2021年中国发布多项法规，如《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全审查办法（2021）》等[20][22] - 2023年中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关配套指引[23] - 公司认为根据中国法律法规，自身及子公司不属于需遵循《试点管理办法》的“中国境内公司”，无需获得中国证监会监管批准或履行备案程序[28] 风险因素 - 若美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）无法检查或全面调查公司审计机构，公司A类普通股可能被禁止交易，证券可能被摘牌[33] - 公司受香港《个人资料（私隐）条例》约束，遵守该条例可能产生重大费用，违反该条例会对业务产生重大影响[32] - 投资公司A类普通股风险高，可能导致股价下跌和投资损失[90]