融资与发行 - 公司拟公开发售2500万个单位，每个单位售价10美元，募集资金2.5亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多375万个单位[7][8] - 保荐人将以每份0.01561美元的价格购买371.9万份私募认股权证[10] - 13组机构投资者将以每股1.15美元的价格购买282.6087万份B类普通股，私募股份和创始人股份将占发行和流通普通股的40%[15] - 非管理投资者有意购买最多约2441.8万美元（占2.5亿美元的97.67%）的公开发行单位，但预计承销商提供数量更少，且无投资者有意购买超过9.9%的公开发行单位[16] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为每单位0.024美元，总计60万美元，公司所得扣除费用前为2.494亿美元[22] 股份与权证 - 截至招股书日期，公司有1634.0583万份B类普通股（创始人股份）流通在外，保荐人持有这些股份的每股购买价格为0.00623419美元[12] - 每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证组成，每份认股权证允许持有人以每股11.5美元的价格购买一股A类普通股[8] - 创始人股份和私募股份将在首次业务合并时自动按一比一转换为A类普通股，或按持有人选择提前转换，转换后占比40%[103] - 保荐人将以每股0.01561美元的价格购买3,719,000份私募认股权证[96][97][99] 业务合并 - 公司需在发售完成后的21个月内完成首次业务合并，若无法完成，将赎回100%的公开发行股份[18] - 首次业务合并需与一家或多家目标企业进行，目标企业公允价值至少为信托账户资产（不包括利息应付税）的80%[62] - 公司目前预计收购目标企业100%的股权或资产，也可能进行其他结构安排，但交易后公司需拥有目标企业50%以上有表决权的证券[65] 账户与资金 - 信托账户初始金额为每股公开发行股份10美元，2.5亿美元（行使超额配售权则为2.875亿美元）存入信托账户[9][64] - 信托账户资金预计每年产生约1125万美元利息（行使超额配售权则为1293.75万美元），假设年利率4.50%[111] - 发行和私募配售认股权证的净收益支付约136.106万美元发行费用后，约205万美元作为营运资金[111] 公司背景与策略 - 公司是一家新成立的PPE公司，即空白支票公司或特殊目的收购公司，尚未选定具体业务合并目标，将重点关注TMT、AI/ML、网络安全、医疗科技、半导体和可持续产业的公司[35][36] - 公司是GigCapital Global旗下的第七家SPAC，其他六家中有五家已完成业务合并[37] - 公司业务策略是与能受益于管理团队运营专长的公司完成初始业务合并[54] 财务数据 - 截至2024年5月31日，公司实际营运资金为82,348美元，调整后为2,032,348美元[152] - 截至2024年5月31日，公司实际总资产为100,000美元，调整后为252,050,000美元[152] - 截至2024年5月31日，公司实际总负债为17,652美元，调整后为4,165,320美元[152] - 截至2024年5月31日，公司A类普通股赎回价值调整后为250,000,000美元[152] - 截至2024年5月31日，公司股东权益（赤字）调整后为 - 2,115,320美元[152] 风险因素 - 若公开发行股东股份赎回权行使，公司财务状况可能对潜在业务合并目标缺乏吸引力[164] - 若公司被视为投资公司，需遵守繁琐合规要求，活动受限，影响首次业务合并完成[166] - 若第三方提出索赔，信托账户资金减少，股东每股赎回价格可能低于10美元[166] - 公司可能仅能完成一次业务合并，依赖单一业务，缺乏多元化或影响运营和盈利能力[168] - 公司可能被视为被动外国投资公司，美国投资者可能面临不利联邦所得税后果[168] - 若首次业务合并涉及美国公司，可能需缴纳联邦消费税[168] - 俄乌军事行动自2022年2月24日起，可能对公司业务合并产生重大不利影响[191] - 宏观经济、地缘政治等事件可能影响公司业务合并及目标业务运营[193] - 公司完成业务合并交易可能取决于能否筹集足够股权和债务融资[195] - 宏观经济动荡和不确定性或对公司业务、投资、运营结果及完成业务合并的能力产生不利影响[196] - 美国及其他地区近期通胀上升可能使公司完成首次业务合并更困难[197] - 特殊目的收购公司数量增加，有更优越条款的SPAC实体进入市场，可能使有吸引力的目标公司更稀缺，增加业务合并成本[198] - 近年来特殊目的收购公司数量大幅增加，有吸引力的目标公司减少，完成业务合并需更多时间、精力和资源[199] - 更多特殊目的收购公司竞争可用目标公司，可能导致目标公司要求改善财务条款，增加业务合并成本或导致无法完成[200]