配售股份情况 - 建议配售2.19亿股新H股，所得款项预计约39.75亿港元，净额约39.59亿港元[4] - 配售股份相当于现有已发行H股的约12.87%，及已发行股份总数的约2.88%[4][12] - 每股配售股份的配售价为18.15港元，较2026年1月6日收市价折让约8.38%[15] - 配售代理将向不少于六名独立投资者配售股份[14] - 配售交割日期为2026年1月14日[65] 可转换债券情况 - 建议发行2027年到期的零息可转换债券，本金总额为21.5亿港元[3][6] - 债券初始转换价为每股H股19.82港元，较2026年1月6日收市价溢价约0.05%[6] - 假设按初始转换价悉数转换债券，可转换为约1.08476287亿股H股[7] - 债券发行价为债券本金额的101%[37] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为7,605,845,511股，包括5,904,049,311股A股及1,701,796,200股H股[53] - 紧随完成配售及发行并配发转换股份后，假设债券按初始转换价悉数转换，已发行股份总数为7,933,321,798股[55] - 吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人合计持有公司A股和H股占总股本的比例分别为20.11%、17.97%及10.57%[1] 资金用途与条件 - 配售和债券发行所得款项拟用于向境外附属公司增资，支持国际业务发展[4][6] - 完成配售需获上市批准、中国相关监管机构批准等多项条件[19] - 经办人认购及支付债券的义务有签署交易文件、尽职调查满意等先决条件[28][29][30] 时间节点 - 临时股东大会将于2025年11月26日举行[64] - 最后交易日为2026年1月6日[65] - 到期日为2027年1月12日[65] - 认购协议日期为2026年1月6日[66] - 公告日期为2026年1月7日[67]