配售股份 - 公司拟按每股18.15港元配售219,000,000股新增H股[1] - 配售股份占现有已发行H股约12.87%，占已发行股份总数约2.88%[8] - 配售价较2026年1月6日收市价折让约8.38%，较截至1月5日止五个交易日平均收市价溢价约1.28%[9] - 配售所得款项净额预计约为39.59亿港元[9] - 配售交割日期为2026年1月14日，或公司与配售代理书面协议的其他时间[6] 可转换债券 - 公司将发行本金总金额为21.5亿港元的可转换为公司H股股份的债券[1] - 债券于2027年到期，初始转换价为每股19.82港元[3][5] - 转换溢价为9.2%[28] - 假设债券全部按初始转换价转换，将转换成约108,476,287股转换股份[34] - 公司可在2026年7月14日后且到期日前赎回全部债券[29][30] 股东持股 - 截至公告日期，吉林敖东药业集团等合计持有公司A股和H股占总股本的比例分别为20.11%、17.97%及10.57%[38] - 公告日期已发行股份总数为7,605,845,511股[40] - 紧随完成配售后但在债券转换前，已发行股份总数为7,824,845,511股[40] 未来展望与策略 - 发行所得款项净额拟全部用于向境外子公司增资，支持国际业务发展[37] - 本次发行有助于公司践行高质量发展要求，服务实体经济[42] - 本次配售及债券发行有助于公司拓展国际化业务，服务跨境财富管理[42]