耀皮玻璃(600819) - 国泰海通证券股份有限公司关于耀皮玻璃向特定对象发行A股股票的发行过程和认购对象合规性报告
发行基本信息 - 发行价格7.17元/股,与底价比率110.14%[6][8] - 发行股票数量41,841,004股,超拟发行上限70%[9] - 发行对象8家,均现金认购[10] - 募集资金总额299,999,998.68元,净额295,166,945.90元[12] - 新增股本41,841,004.00元,新增资本公积253,325,941.90元[12] - 发行方式为向特定对象发行,承销方式为代销[4] - 股票为境内上市A股,每股面值1.00元[5] - 发行定价基准日为2025年12月22日[8] - 发行股票将在上交所主板上市交易[13] - 发行对象认购股份限售期6个月[14] 发行流程 - 2025年8月28日董事会审议调整发行议案,无需股东会审议[19] - 2025年10月13日收到上交所审核意见,11月20日收到证监会批复[20] - 2025年12月19日报送发行方案及认购邀请名单,向164名对象发文件[22][23] - 2025年12月24日收到15份申购报价单,11家有效申购[25] - 2025年12月25日发《缴款通知书》,29日投资者全额缴款[36] - 2025年12月30日划转余额至专户,完成发行[36][37] 合规情况 - 发行竞价、定价等过程符合内部决策程序[41] - 发行过程符合法律法规和规范性文件规定[41] - 发行过程符合证监会批复和发行方案要求[42] - 发行对对象选择和结果公平、公正[43] - 发行对象无关联方,无保底保收益承诺,无损害公司利益情形[43]