发行基本信息 - 发行股票面值1元，类型为A股，承销方式为代销，上市地点为上交所主板[33][43][44][46][54] - 发行价格7.17元/股，与发行底价比率为110.14%[47] - 发行对象8家，以现金认购，限售期6个月[50][51] 时间节点 - 2025年4月11日董事会审议通过发行预案等议案[34] - 2025年4月30日实控人原则同意发行方案[34] - 2025年6月13日股东大会审议通过发行预案等议案[34] - 2025年6月27日董事会和审计委员会审议通过调整发行方案等议案[35] - 2025年8月27日审计委员会审议通过调整发行方案等多项议案[36] - 2025年10月13日上交所审核认为公司符合发行要求[38] - 2025年11月20日公司收到证监会同意注册批复[38] - 2025年12月19日向157名特定投资者报送认购邀请名单，后新增7名[55] - 2025年12月24日9:00 - 12:00收到15份申购报价单，11家投资者缴纳定金[58] - 2025年12月25日向获配投资者发送《缴款通知书》[63] - 2025年12月29日17时收到特定对象缴存金额299,999,998.68元[40] - 2025年12月30日13时发行41,841,004股，募集资金299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[41] 募集资金情况 - 募集资金上限30,000.00万元，最终发行股票数量超拟发行数量上限70%[45] - 发行规模41841004股，募集资金总额299999998.68元[61] 投资者情况 - 向164名特定对象发送认购邀请文件[56] - 多名投资者有不同申购价格和金额，部分申购因关联方问题剔除330万元[59][60] 股东持股情况 - 截至2025年9月30日，上海建材持股297,625,385股，占比31.83%[89] - 2025年10月14日 - 11月7日，中国复合材料减持6,900,568股，占比0.74%[90] - 2025年12月18日 - 12月22日，中国复合材料大宗交易减持11,797,753股，集合竞价减持1,779,100股[90] - 发行新增股份完成登记后，上海建材持股占比30.47%，NSG UK ENTERPRISES LIMITED持股占比10.24%，中国复合材料持股占比8.18%[91] 发行影响 - 发行完成后增加41,841,004股限售流通股[92] - 发行完成后资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[93] - 发行后业务范围不变，主营业务盈利能力增强[96] 合规情况 - 保荐人认为发行过程合法有效，对发行对象的选择和发行结果公平公正[101][102] - 发行已获董事会、股东会审议通过，上交所审核通过和证监会同意注册[105] - 发行相关法律文件合法有效，发行过程符合规定，结果公平公正[105] - 最终认购对象均具备参与主体资格[105] - 保荐人、发行人律师、审计机构、验资机构确认相关报告无矛盾并承担法律责任[108][115][126][135]