债券发行基本信息 - 公司注册发行永续次级债券金额为200亿元，2026年第一期发行规模不超过30亿元[4][7][25][26] - 本期债券每张面值100元，发行价格100元/张[8][27][54] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定[4][8][15][33] 财务数据 - 公司2025年6月30日合并资产负债表中股东权益合计（净资产）为1191.08亿元[8] - 公司2022 - 2024年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润为64.83亿元[8] 债券利率相关 - 本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，前5个计息年度票面利率由发行人和主承销商协商确定，自第6个计息年度起每5年重置一次，若行使续期选择权，票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加200个基点[12][13][27][28] - 本期债券票面利率询价区间为1.90% - 2.90%[13][41][78] 发行安排 - 2026年1月7日（T - 1日）披露募集说明书、发行公告和评级报告[39] - 2026年1月8日（T日）进行网下询价、确定票面利率并披露，在上海证券交易所网站公告最终票面利率[14][39][50] - 2026年1月9日（T + 1日）为网下发行起始日，簿记管理人向部分获配投资者发送配售确认及缴款通知书[39][62] - 2026年1月12日（T + 2日）为网下发行截止日，投资者需于17:00前将认购款划至指定账户并披露发行结果公告[39] 发行对象与方式 - 发行对象为专业机构投资者，普通投资者及专业个人投资者不得参与认购[29] - 发行方式为簿记建档发行，主承销商合规公允可参与认购[29] - 债券由华泰联合证券和兴业证券以代销方式承销[30] 其他要点 - 本期债券无增信、无担保[4][10] - 本期债券募集资金用于补充流动资金[35] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[11][66] - 发行人与簿记管理人有权推迟或取消本期债券发行[12]