业绩总结 - 2022年前九个月收入为131,303千美元，2021年同期为67,424千美元[97] - 2022年前九个月运营利润为67,838千美元，2021年同期为21,536千美元[97] - 2022年前九个月税前利润为36,554千美元，2021年同期为16,117千美元[97] - 2022年基本每股收益为0.02美元，2021年为0.01美元[98] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为53,404千美元，2021年同期为27,521千美元[99] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为648,238千美元，2021年同期为482,660千美元[99] - 2022年前九个月融资活动产生的净现金为606,128千美元，2021年同期为636,334千美元[99] 项目数据 - 截至批准日，全球公用事业规模可再生能源项目组合约17.0GW多技术发电容量和约15.3GWh储能容量[24] - 自成立至批准日，达可建设状态项目总容量超3.5GW，截至批准日运营项目容量约1.4GW，在建等项目约2.5GW发电容量和约2.1GWh储能容量[25] - 2016 - 2021年，成熟项目总容量复合年增长率约60%[28] - 截至批准日，成熟项目约76%容量已签约，平均剩余PPA期限18年，约28%容量签通胀挂钩PPA，约20%容量面临市场风险[38][39] - 2022年12月阳伞项目收购新增1.3GW发电容量和4.1GWh储能容量，收购后美国70%项目组合在西部，7.7GW美国项目获高级互联状态[41][42] - 截至招股说明书日期，美国项目平均规模235MW，项目组合发电总容量18.6GW，储能总容量19.4GWh[43] - 截至批准日，成熟项目总发电容量约4.0GW，占投资组合约23.3%；高级开发项目约3.1GW，美国约1.9GW达高级互联状态；开发项目约9.9GW，美国约3.1GW达高级互联状态[75] - 储能项目总容量约15.3GWh，其中美国约8.1GWh[78] 市场表现 - 过去五年，普通股在TASE股价复合年增长率约37%，同期标准普尔500指数约7%，标准普尔可再生能源指数约17%，股价涨幅约390%，跑赢标准普尔可再生能源指数超275%[29] - 以2022年7月1日运营项目约16亿美元投资资本为分母，2022年前三季度以色列等三地区经调整EBITDA年化后与投资资本比率为11.5%[28] 财务状况 - 截至2022年9月30日，有未偿还无追索权项目融资债务约15亿美元，此前Clēnera筹集约7.35亿美元税收权益，此后与亨廷顿银行完成美国在建项目税收权益融资[70] - 截至2022年9月30日，筹集约2.78亿美元项目级股权，主要来自以色列机构投资者[72] - 自TASE首次公开募股以来，截至批准日，已发行约7.07亿美元股权和约5.27亿美元债券形式债务，截至2022年9月30日，有未偿还公司和可转换债券约4.11亿美元，加权平均有效利息成本3.2%[73] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为242,760千美元，总资产为3,274,377千美元[98] - 截至2022年9月30日，总负债为2,322,512千美元，归属于公司所有者的权益为736,885千美元[98] 未来展望 - 2021 - 2030年美国可再生能源行业预计年增长约5%，到2030年占发电总量约34%，太阳能和风能分别约占10%和17%[47] - 欧洲可再生能源发电市场2021 - 2030年累计发电容量预计增长约72%，2030年太阳能和陆上风能发电分别占总发电量约12%和32%，太阳能发电容量预计从2021年约157GW增长到2030年约350GW，复合年增长率约9%，陆上风能发电容量预计从约178GW增长到约347GW，复合年增长率约8%[50] 市场扩张和并购 - 公司收购了Clēnera 90.1%的股权[17] - 2022年12月完成阳伞项目收购，新增1.3GW发电容量和4.1GWh储能容量[41] - 收购以色列109MW风电项目Emek Habacha[76] - 若与NewMed Energy LP合资企业成立，将持有46.7%股权[79] 其他信息 - 2023年1月31日向美国证券交易委员会提交注册声明，拟进行首次公开募股[1] - 为新兴成长型公司和外国私人发行人，可选择遵守简化上市公司报告要求[4] - 普通股份在特拉维夫证券交易所交易，拟申请在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“ENLT”[6] - 授予承销商30天内购买最多额外普通股的选择权[6] - 合并财务报表按国际财务报告准则编制，以美元列报，财年于每年12月31日结束[14] - 使命是通过大规模交付太阳能等项目，引领全球可再生能源转型[23] - 在欧美和以色列有217名员工，拥有西班牙329MW的Gecama项目和瑞典372MW的Björnberget项目等大型项目，是以色列唯一完成公用事业规模陆上风能项目的公司[67][68] - 成熟项目组合多样，太阳能约2.5GW、风能约1.5GW、储能约2.1GWh，分布在11个国家，约48%容量可从通胀中受益[70] - 截至2022年9月30日，有101,582,446股普通股流通，不包括部分可发行股份[93] - 截至2022年9月30日，8,110,271股普通股可在行使期权时发行，加权平均行使价为新谢克尔5.66[93] - 2022年9月30日起，2024年1月1日前5,905,478股、2024年1月1日至2028年8月22日2,214,929股普通股可在转换C系列债券时发行[94] - 6,889,729股普通股预留用于未来股份期权计划授予[94] - 项目Blacksmith在2021年和2022年前九个月分别占公司收入的34%和15%，项目Gecama在同期分别占0%和15.7%[148]