股份与融资 - 公司将发行至多30,183,800股A类普通股，含至多5,589,292股可通过行使认股权证和单位购买期权获得[8][10] - 业务合并中2,287,657股Arisz普通股被赎回，赎回金额2540万美元，占公众股东所持Arisz普通股总数的96.0%[14] - 公司和Arisz从PIPE投资者处筹集7400万美元，从发起人处筹集200万美元，总收益7600万美元[14] - 出售股东可出售至多24,594,508股A类普通股，假设认股权证和单位购买期权全部行使，占发行和流通A类普通股的72.9%[15] 业绩数据 - 公司2020 - 2022年营收从10.226万美元增至1.982亿美元，2022年上半年至2023年上半年由8180万美元增至1.342亿美元[50] - 2020年净亏损9.2166万美元，2021 - 2022年净利润分别为490万美元和240万美元，2022年上半年和2023年上半年分别为660万美元和780万美元[50] - 2021 - 2022年调整后EBITDA分别为580万美元和3960万美元，2022年上半年和2023年上半年分别为1480万美元和2320万美元[50] 矿机与算力 - 截至2023年6月30日，公司管理约13.1万台矿机，总算力15.2 EH/s[50] - 2022年自有矿机日均哈希计算量32%用于云挖矿服务、68%用于自营挖矿；2023年上半年4%用于云挖矿服务、96%用于自营挖矿[50] - 截至2023年6月30日，公司在17个矿场拥有约374兆瓦托管容量[50] 交易与价格 - 2024年3月1日，公司A类普通股和认股权证在纳斯达克上市，代码分别为“FUFU”和“FUFUW”[18] - 认股权证行使价为每股11.50美元，截至2024年3月22日，A类普通股收盘价为4.72美元，持有人目前不太可能行使[17][18] - 2021 - 2023年上半年，比特币价格波动大，2021年约30,000 - 68,000美元，2022年约16,000 - 46,000美元，2023年上半年约16,600 - 30,500美元[79] 风险因素 - 公司面临稳定币相关风险，包括发行人无法赎回、储备不足、监管担忧等[85,86] - 公司在多个方面面临竞争，可能需降价以保持竞争力，影响利润率[87,88] - 公司依赖有限供应商，若无法维持合作，业务或受影响[90] - 公司业务依赖电力，电力成本和供应问题可能影响业务和财务状况[95] 财务指标 - 2020 - 2023年上半年，公司收入成本分别为9.0617万美元、9400万美元、1.62亿美元、6810万美元和1.235亿美元，毛利率分别为11.4%、8.8%、18.3%、16.8%和8.0%[100] - 2020年净亏损9.2166万美元，2021 - 2023年上半年净利润分别为490万美元、240万美元、660万美元和780万美元[100] 其他要点 - 2024年2月29日，公司完成与Arisz的业务合并[52][53] - 2022年股份激励计划可发行普通股的最大总数为750万[150] - 公司识别出一个财务报告内部控制重大缺陷，与会计人员不足有关[152]