股权与发行 - 出售股东将转售至多874,990股因行使认股权证可发行的普通股[8][15][44] - 认股权证包括向机构投资者发行的817,748份和向配售代理发行的57,242份[9][35] - 2024年2月27日，公司以每股1.465美元的价格向机构投资者出售817,748股普通股，募集总收益约120万美元[35][64] - 截至2024年3月27日公司共有6,355,230股普通股流通在外[56] 股价与市场 - 2024年4月2日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.63美元[11] 业务模式 - 公司订阅模式通常为期36个月，约40% - 45%的合同总付款在第一年收取[29] 技术与市场 - 公司已开发并获得12个新型美容技术平台的监管批准[30] - 公司在美国的部分系统获得FDA 510(k)批准，在60多个国家销售技术[33] - 截至招股说明书日期，公司在12个国际市场通过10个直接办事处运营[34] 上市情况 - 2023年5月31日公司收到纳斯达克通知，截至2023年3月31日股东权益低于250万美元的最低上市要求[37] - 2024年3月20日公司获纳斯达克听证小组批准继续上市，需在2024年5月28日前证明符合上市规则[41] 股东情况 - Intracoastal Capital LLC发行前实益拥有320,837股普通股，占比4.99%，拟出售408,874股，发行后实益拥有246,464股，占比3.64%[58] - Armistice Capital, LLC发行前实益拥有333,782股普通股，占比4.99%，拟出售408,874股，发行后实益拥有0股，占比0%[58] - H.C. Wainwright & Co., LLC及相关投资实体发行前实益拥有57,242股普通股，占比不足1%，拟出售57,242股，发行后实益拥有0股，占比0%[58] 费用情况 - 公司向配售代理H.C. Wainwright & Co., LLC支付现金费用为发售总收益的7.0%，管理费为1.0%[68] - 证券发行预计产生的费用（除SEC注册费、承销折扣和佣金外），法律费用25000美元，会计费用23000美元，总计48093美元[105] 协议与文件 - 2023年10月4日，金星概念公司向马德林健康伙伴有限责任合伙公司发行有担保次级可转换票据[115] - 2024年1月19日，金星概念公司向EW医疗保健伙伴有限责任合伙公司发行有担保次级可转换票据[115] - 2024年2月22日公司与机构投资者签订证券购买协议，注册直接发行817,748股普通股，每股价格1.465美元，同时私募认股权证以购买最多817,748股普通股，初始行权价1.34美元[63] - 公司2023年年度报告（Form 10 - K）于2024年4月1日提交[98] - 公司2024年提交多份8 - K表格的当前报告，日期分别为1月19日、1月24日、2月14日、2月27日、3月25日和4月1日[98] 人员与授权 - 公司首席执行官为Rajiv De Silva，首席财务官为Domenic Della Penna[130][134] - 授权Rajiv De Silva和Domenic Della Penna（或其中一人）作为法定代理人，有权提交和签署注册声明的任何修正案和补充文件[132]