ClearSign Technologies (CLIR) - Prospectus

认股权证相关 - 可赎回认股权证可购买5267222股普通股,每股面值0.0001美元,行使价1.05美元[6] - 认股权证持有人行使认股权证,公司最多获550万美元[12] - 认股权证自2024年4月23日发行,有效期五年,发行日起立即可行使[6] - 认股权证初始行权价格为每股1.05美元,会根据特定事件调整[92] - 若普通股收盘价满足条件,公司有权以每份0.01美元赎回认股权证[95] 股票相关 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市,代码“CLIR”[13][54][99] - 截至2025年8月12日,已发行和流通52426282股普通股,另有约2751000股预留发行[54] - 公司章程授权资本股票含87500000股普通股,已发行52426282股,约30000000股预留[60] - 2025年7月12日,终止与Virtu Americas LLC销售协议,已售1594285股普通股,收益约6122650美元[44] - 2025年7月17日,与H.C. Wainwright & Co., LLC签协议,可售总发行价高达10390000美元普通股[45] 合规相关 - 2025年4月1日,因普通股最低出价不符要求,需至2025年9月29日恢复合规[41][42] - 2025年8月8日,因董事辞职不符董事会独立性和审计委员会组成要求,计划任命新董事恢复合规[47][49] 技术与产品相关 - 公司设计开发脱碳和改善燃烧系统性能技术,主要为ClearSign Core™[32] - 燃烧技术可降氮氧化物排放,提高燃烧器热传递效率,潜在成本节省低至中个位数百分比[34][35] - 燃烧技术已应用于下游炼油和上游石油生产等商业项目[33] - 正在设计和商业化传感产品ClearSign Eye,有两个潜在市场[36] 财务相关 - 截至2025年3月31日,历史有形账面价值约1120万美元,每股0.21美元[76] - 认股权证全部行使后,2025年3月31日预计有形账面价值约1670万美元[77] - 认股权证全部行使后,现有股东每股增加0.08美元,权证持有人每股稀释0.76美元[77] - 认股权证全部行使后,新投资者每股稀释0.76美元,预计有形账面价值每股0.29美元[78] - 发行和分销其他费用中,法律费用15000美元,会计费用8500美元,总计23500美元[118] 过往发行相关 - 2024年4月23日完成承销公开发行,售4620760股普通股及认股权证[90] - 2024年5月15日承销商全额行使超额配售权,购693114股普通股及认股权证[91] - 2024年4月23日,向承销商Public Ventures发行认股权证,可购369660股普通股[124] - 2024年5月15日,因Public Ventures行使超额配售权,额外发行认股权证可购55449股普通股[124] - 2024年4月23日,私募向合格投资者发行2249763股普通股等,总收益约5000000美元[125] - 2024年4月23日,向私募独家配售代理Public Ventures发行认股权证,可购432432股普通股[126] - 2024年6月24日,向clirSPV发行3350000股普通股等,总收益约4300000美元[127] 其他 - 先前S - 3表格注册声明2022年8月12日生效,2025年8月12日到期[6] - 提交新S - 1表格注册声明,确保有效注册声明涵盖未行使认股权证[7] - 公司是非加速申报公司和较小报告公司[4] - 公司将多份报告文件纳入招股说明书参考信息[113]