股份与交易 - 公司拟出售18,445,821股A类普通股[6][7] - 完成收购前现有股东赎回约330万股普通股[9] - 向White Lion出售股份最多获1.5亿美元额外收益[10] - 2024年5月10日A类普通股最后报告售价2.29美元[11] - 截至2024年5月10日A类普通股流通股5,537,009股[12] - 待转售注册股份全售占A类普通股流通股约92%[12] 收购相关 - 收购目标权益总对价含3107.4127万美元现金等[32] - 332.3707股公开发行普通股股东行使赎回权，总计4936.2479万美元，信托账户剩1297.93万美元[33] - 交易完成后发行在外股份为509.7009万股A类普通股、180万股B类普通股[34] 运营情况 - 截至2023年12月31日Pogo平均日产1022桶油当量，94%为石油[37] - Pogo拥有二叠纪盆地西北shelf 1.37万英亩100%工作权益[37] - 公司可获油气净收入97%，开发模式利润率超60%[39] - 2023年公司每桶油当量开采成本约27.21美元，实现价格72.69美元[39] 财务数据 - 2023年11月15日至12月31日石油和天然气收入258.4115万美元，净收入297.5661万美元[53] - 同期总运营费用1559.5595万美元，运营亏损1261.9934万美元[53] - 同期税前亏损1138.8841万美元，净亏损900.1202万美元[53] - 同期经营活动现金流48.4474万美元，净现金流91.4522万美元[54] - 截至2023年12月31日流动资产681.2448万美元，流动负债2011.3049万美元[54] 未来展望 - 2024 - 2027年有115个低成本油井模式待开发[40] - 公司计划对原油生产套期保值，可能对天然气也进行[45] - 业务合并完成后15个工作日内提交、60个工作日内使认股权证行权相关A类普通股注册声明生效[172] 风险因素 - 生产资产集中易受单一地理区域运营风险影响[45] - 获取权益物业所有权可能有缺陷[60] - 开发和生产活动依赖多种服务，开发不力影响经营[62] - 未来成功依赖替换储量，无法替换将受不利影响[66] - 收购面临风险，整合存在困难[67][69] - 可能无法获得所需资本或融资[76][77] - 套期保值可能限制受益于价格上涨能力并导致损失[83] - 储量估计可能不准确[84] 其他 - 公司A类普通股在NYSE American上市，代码“HNRA”，公开认股权证代码“HNRAW”[50] - 2022年公司首次公开募股募资7500万美元，承销商额外获现金1125万美元[27] - 首次公开募股同时，向赞助商和EF Hutton私募募资505万美元[27] - 2023年11月15日公司授权股本增至1.21亿股[31] - 不同类型A类普通股购买价格不同[50] - 公司作为“新兴成长公司”，享受某些报告要求豁免至特定情况[197]