股权与证券发售 - 公司拟发售最多6,468,750股A类普通股，行使价11.50美元[8,9] - 出售证券持有人拟发售最多15,923,063股A类普通股，含多种类型[8,10] - 不同类型A类普通股购买价格不同，如创始人股份每股0.01美元[11] - 本次发售最多22,391,813股A类普通股[52] 收购与业务合并 - 2023年11月15日完成股权收购，收购Pogo Resources, LLC 100%权益[12,28] - 收购总对价含现金3107.4127万美元等多项[36] - 收购相关332.3707万股公开发行普通股股东行使赎回权，总价约4936.2479万美元[37] 财务状况 - 2024年第一季度油气收入514.98万美元，净收入328.31万美元[58] - 2024年第一季度总运营费用637.07万美元，运营亏损308.76万美元[58] - 2024年第一季度税前亏损671.88万美元，净亏损528.69万美元[58] - 2024年第一季度净现金流为 - 14.21万美元[59] - 截至2024年3月31日，流动资产624.31万美元，流动负债3050.71万美元[59] - 截至2024年3月31日，股东权益赤字738.78万美元，非控股权益3340.64万美元[59] 生产与资源情况 - 截至2023年12月31日，Pogo在二叠纪盆地西北大陆架有13700英亩工作权益[41] - 截至2023年12月31日，平均日产油当量1022桶，94%为石油[41] - 2023年每桶油当量开采成本约27.21美元，实现价格72.69美元[43] - 截至2023年12月31日，确认2024 - 2027年有115个低成本井位待开发[44] 风险因素 - 生产资产集中在二叠纪盆地，易受供需、监管等因素影响[63] - 收购可能面临评估不准、竞争激烈等问题[71,73,74] - 大宗商品价格下跌将对公司产生重大不利影响[109,111] - 新法规可能增加合规成本、降低盈利能力[147] 其他事项 - 公司A类普通股在NYSE American上市，代码“HNRA”，认股权证代码“HNRAW”[15] - 公司是“新兴成长型公司”，可选择遵守简化报告要求[19] - 公司计划对原油和可能的天然气生产进行套期保值[87,88] - 公司有权要求White Lion购买总计不超过1.5亿美元的新发行A类普通股[186] - 公司预计根据股权激励计划向员工和董事授予股权奖励，未来可能股权融资[200]