公司基本信息 - 公司成立于1993年1月27日，注册资本838,196.3164万元，法定代表人为宫宇飞，统一社会信用代码为911100001000127624[17] - 注册地址和办公地址均为北京市西城区阜成门北大街6号（C幢）20层2006室[17] 业务与装机容量 - 业务分布于国内32个省区市以及加拿大、南非、乌克兰等国家[18] - 截至2025年9月末，累计装机容量为43,417.39万千瓦，其中风电装机31,543.47万千瓦，光伏发电及其他可再生能源装机11,873.92万千瓦[19] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额为262.52亿元，2024年末为257.11亿元，2023年末为229.26亿元，2022年末为222.90亿元[23] - 2025年1 - 9月营业收入为22.22亿元，2024年度为37.07亿元，2023年度为37.64亿元，2022年度为39.86亿元[23] - 2025年1 - 9月净利润为5.18亿元，2024年度为8.28亿元，2023年度为6.74亿元，2022年度为6.10亿元[23] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为65.88%，2024年末为66.51%，2023年末为64.09%，2022年末为64.07%[23] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为5.88%，2024年度为8.68%，2023年度为9.12%，2022年度为7.17%[23] - 2025年1 - 9月实现营业收入2,222,092.05万元，较上年同期减少15.67%[46] - 2025年1 - 9月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润429,171.90万元，较上年同期减少16.03%[46] 风险因素 - 宏观经济波动可能使发电机组利用小时数下降，影响生产经营与盈利能力[29] - 新能源产业政策若重大变动，可能对公司经营发展造成不利影响[30] - 136号文实施后，短期内平均上网电价或波动，产生收入及业绩波动风险[31][32] - 自然资源条件变化会影响风力、太阳能发电站实际发电情况及经营业绩[33] - 弃风限电、弃光限电现象可能影响发电项目发电量和经营业绩[34] 募投项目 - 本次募集资金投资项目建设规模共计150万千瓦[50] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为43,078.00万元[51] - 募投项目运营期内新增折旧及摊销费用占最近三年平均营业收入的比重最高为1.13%[51] - 募投项目运营期内新增折旧及摊销费用占最近三年平均净利润的比重最高为6.12%[51] 发行情况 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[55] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本8,359,816,164股的30%，即不超过2,507,944,849股[61] - 发行募集资金总额不超过50.00亿元，分别投入海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目25.00亿元和“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目25.00亿元[67][68] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[59] - 发行对象不超过35名，以同一价格、人民币现金方式认购[57][58] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[62] - 发行决议有效期为公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内[65] 持股情况 - 截至2025年9月30日，保荐人相关账户及重要子公司持有发行人股份合计5,342,643股，占发行人总股本的比例为0.06%[71] - 截至2025年9月30日，保荐人相关账户及重要子公司持有发行人重要关联方中国神华股份合计140,034,777股，占中国神华总股本的比例为0.70%[71] - 截至2025年9月30日，保荐人相关账户及重要子公司持有发行人重要关联方国电电力股份合计152,262,354股，占国电电力总股本的比例为0.85%[71] - 截至2025年9月30日，公司持有长源电力664.22万股，占比0.19%[72] - 截至2025年9月30日，公司持有龙源技术243.1134万股，占比0.47%[72] - 截至2025年9月30日，公司持有英力特652.8478万股，占比1.66%[72] - 截至2025年9月30日，公司及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份比例为0.06%[72] 保荐相关 - 中信证券为公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，保荐代表人为李泽由、李宁，项目协办人为孟宪瑜[21][83][85][86] - 内核负责人为朱洁，保荐业务负责人为孙毅，法定代表人为张佑君[88][90][92] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[80] - 中信证券认为公司本次发行上市符合相关法律法规规定，募集资金投向符合国家产业政策和公司经营发展战略，同意保荐公司本次向特定对象发行A股股票并上市[83]